并购商业计划书

篇一:并购重组商业计划书

并购重组商业计划书

第一章 并购项目概要

第二章 公司介绍[并购方］

一、a股份有限公司 二、b有限公司

（一）成功并购的下属企业之一

（二）成功并购的下属企业之二

三、地理位置与投资环境

（一)公司所在地—

(二)项目所在地

第三章 收购对象与项目

一、项目a:有限公司

（一）公司介绍

（二)公司历史经营状况

（三）历史财务状况表

（四)项目介绍

（五）重要荣誉

二、项目b:

（一）项目基本情况

(二）建设施工条件

（三）建设施工方法

（四）项目工程进展

三、项目投资价值分析

（一）宏观分析

（二）微观分析

第五章 并购整合策略

一、并购整合的关键环节

二、制订整合计划

三、整合计划实施

四、业务整合方法

五、人力资源整合

（一）人力资源整合目标

（二）人力资源整合策略

六、文化整合策略

第六章 项目建设与管理

一、组织结构

（一）a集团

（二）b公司

（三）c公司

二、管理团队介绍

三、管理人员的激励机制

四、人力资源发展计划

五、项目进度计划

六、项目工程进度管理体系

（一)三级计划进度管理体系的建立与执行

（二）三级计划进度管理体系的工作流程

七、项目质量控制管理

（一)项目管理方法

（二）质量控制系统

八、项目成本控制管理

第七章 风险分析与规避对策

一、政策、法律风险与规避二、收购风险及规避

(一）收购风险分析

(二)收购风险规避

三、项目工程风险及规避

（一）工程风险分析

（二)工程风险防范

四、市场与人力资源风险与规避

第八章 投资估算与资金筹措

一、投资估算与资金筹措说明

二、财务分析条件说明

三、收购a公司

（一）a公司收入预测

（二)损益分析表

（三）现金流量表

四、a项目

(一）收入预测

(二)损益分析表

（三）现金流量表

五、b项目

（一)收入预测表

（二）损益分析表

（三）现金流量表

第九章 财务分析

一、财务分析说明

二、财务资料预测

1、销售收入明细表

2、成本费用明细表3、薪金水平明细表

4、固定资产明细表

5、资产负债表

6、利润及利润分配明细表

7、现金流量表

8、财务指针分析

1) 反映财务盈利能力的指针

a. 财务内部收益率（firr）

b. 投资回收期（pt)

c. 财务净现值（fnpv）

d. 投资利润率

e. 投资利税率

f. 资本金利润率

g. 不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析

2) 反映项目清偿能力的指针

a. 资产负债率

b. 流动比率

c. 速动比率

d. 固定资产投资借款偿还期

附件附表：

1、营业执照影本

2、董事会名单及简历

3、主要经营团队名单及简历

4、专业术语说明

5、有关证书生产许可证鉴定证书等

6、注册商标

7、企业形象设计宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等）

8、演示文稿及报道9、场地租用证明

10、工艺流程图

11、项目市场成长预测图篇二：公司股权并购商业计划书模版1

第一部分 摘要（整个计划的概括）

一、公司简单描述

二、公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标）

三、公司目前股权结构

四、已投入的资金及用途

五、公司目前主要产品或服务介绍

六、市场概况和营销策略

七、主要业务部门及业绩简介

八、核心经营团队

九、公司优势说明

十、目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还

十一、融资方案（资金筹措及投资方式）

十二、财务分析

1. 财务历史数据（前3年～5年销售汇总、利润、成长)

2. 财务预计（后3年～5年）

3. 资产负债情况

第二部分 综述

第一章、公司介绍

一、公司的宗旨（公司使命的表述)

二、公司简介资料

三、各部门职能和经营目标

四、公司管理

1. 董事会

2. 经营团队

3. 外部支持（外聘人士／会计师事务所／律师事务所／顾问公司／技术支持／

行业协会等）

第二章、技术与产品

一、技术描述及技术持有

二、产品状况

1. 主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等）

2. 产品特性

3. 正在开发／待开发产品简介

4. 研发计划及时间表

5. 知识产权策略

6. 无形资产(商标／知识产权／专利等)

三、产品生产

1. 资源及原材料供应

2. 现有生产条件和生产能力

3. 扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力

4. 原有主要设备及添置设备

5. 产品标准、质检和生产成本控制

6. 包装与储运

第三章、市场分析

一、市场规模、市场结构与划分二、目标市场的设定

三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析

四、目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段(空白／新开发／高成长／成熟／饱和），产品排名及品牌状况

五、市场趋势预测和市场机会

六、行业政策

第四章、竞争分析

一、无行业垄断

二、从市场细分看竞争者市场份额

三、主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占有率等）

四、潜在竞争对手情况和市场变化分析

五、公司产品竞争优势

第五章、市场营销

一、概述营销计划（区域、方式、渠道、预估目标、份额）

二、销售政策的制定（以往／现行／计划）

三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务

四、主要业务关系状况(代理商／经销商／直销商／零售商／加盟者等），各级资格 认定标准及政策(销售量/回款期限／付款方式／应收账款／货运方式／折扣政策等)

五、销售队伍情况及销售福利分配政策

六、促销和市场渗透（方式及安排、预算）

1. 主要促销方式

2. 广告／公关策略媒体评估

七、产品价格方案

1. 定价依据和价格结构

2. 影响价格变化的因素和对策

八、销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算.

九、市场开发规划,销售目标（近期、中期）,销售预估(3年～5年）销售额、占有率及计算依据

第六章、投资说明

一、资金需求说明(用量／期限）

二、资金使用计划及进度

三、投资形式（贷款／利率／利率支付条件／转股－普通股、优先股、任股权／对应

价格等)

四、资本结构

五、回报／偿还计划

六、资本原负债结构说明（每笔债务的时间／条件／抵押／利息等）

七、投资抵押（是否有抵押／抵押品价值及定价依据／定价凭证)

八、投资担保（是否有抵押／担保者财务报告）

九、吸纳投资后股权结构

十、股权成本

十一、投资者介入公司管理之程度说明

十二、报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算）

十三、杂费支付（是否支付中介人手续费）第七章、投资报酬与退出

一、股票上市

二、股权转让

三、股权回购

四、股利

第八章、风险分析

一、资源（原材料／供应商)风险

二、市场不确定性风险

三、研发风险

四、生产不确定性风险

五、成本控制风险

六、竞争风险

七、政策风险

八、财政风险（应收账款／坏账）

九、管理风险（含人事／人员流动／关键雇员依赖）

十、破产风险

第九章、管理

一、公司组织结构

二、管理制度及劳动合同

三、人事计划（配备／招聘／培训／考核）

四、薪资、福利方案

五、股权分配和认股计划

第十章、经营预测

增资后3年～5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据

第十一章、财务分析

1. 销售收入明细表

2. 成本费用明细表

3. 薪金水平明细表

4. 固定资产明细表

5. 资产负债表

6. 利润及分配明细表

7. 现金流量表

8. 财务指标分析

（1）反映财务盈利能力的指标

a. 财务内部收益率（firr）

b. 投资回收期(pt）

c. 财务净现值（fnpv)

d. 投资利润率

e. 投资利税率

f. 资本金利润率

g. 不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析

(2）反映项目清偿能力的指标

a. 资产负债率b。流动比率

c。流动比率

d.固定资产投资借款偿还期

第三部分 附录

一、附件

1. 营业执照影印本

2. 董事会名单及简历

3. 主要经营团队名单及简历

4. 专业术语说明

5. 专利证书／生产许可证／鉴定证书等

6. 注册商标

7. 企业形象设计／宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等8. 简报及报道

9. 场地租用证明

10. 工艺流程图

11. 产品市场成长预测图

二、附表

1. 主要产品目录

2. 主要客户名单

3. 主要供货商及经销商名单

)

4. 主要设备清单

5. 主场调查表

6. 预估分析表

7. 各种财务报表及财务预估表篇三：并购商业计划书模板

并购商业计划书模板

世界顶级的投资家、世界股王沃伦·巴菲特说过一句名言“当企业有形资产预期产生的价值大大超过市场收益率时，企业的价值就远远大于有形资产的价值\"。当您看完这本商务计划书,是否可以作这个断言呢？!

1.0 项目概要 5

8. 1大陆希望集团股份有限公司 7

9. 2四川希望深蓝电力有限公司 7

2。2。1成功并购的下属企业之一 8

2。2.2成功并购的下属企业之二 8

10. 3地理位置与投资环境locations a nd environment 9

2.3。1公司所在地— 四川省成都市 9

2.3。2项目所在地- 四川省峨边县 10

11. 1项目a：四川大渡河电力股份有限公司 11

11.1. 1公司介绍 11

3.1。2公司历史经营状况 12

3.1.3历史财务状况表 12

3.1.4下属电站介绍 13

附图（下属电站） 143。1.5重要荣誉 15

12. 2项目b：金岩水电站（在建，收购100%产权）12.1. 1项目基本情况 17

12.2. 2建设施工条件 17

16

12.3. 3建设施工方法 18

12.4. 4项目工程进展 18

13. 3项目c：杨沫输电项目（收购100%产权）

14. 4项目投资价值分析 19

3。4。1宏观分析 19

3.4。1微观分析 20

15. 0电力市场分析market analysis 21

16. 1中国电力市场状况 21

17. 2四川省电力供应状况 22

18. 3四川省电力供需平衡分析 23

19. 4峨边县电力需求分析 24

20. 5电力建设问题分析 24

21. 6峨边电力供应问题分析 25

22. 7四川电力供应问题分析 26

4.7。1电源结构不合理 26 194.7。2电网稳定水平低 26

23. 8对当地经济发展的影响分析 27

24. 0并购整合策略

25. 1并购整合的关键环节 27

26. 2制订整合计划 28

27. 3整合计划实施 28

28. 4业务整合方法 29

29. 5人力资源整合 30

5。5.1人力资源整合目标 30

5。5。2人力资源整合策略 31

30. 6文化整合策略 32

31. 0项目建设与管理 32

32. 1组织结构 32

32.1. 1大陆希望集团the continental hope group 32

6。1.2希望深蓝公司the hope shenlan 34

6。1.3金岩水电站the jinyan hydraulic power plant 35

33. 2管理团队介绍 35

34. 3管理人员的激励机制 396.4人力资源发展计划 39

35. 5项目进度计划 40

36. 6项目工程进度管理体系 40

6.6.1三级计划进度管理体系的建立与执行 40

6.6。2三级计划进度管理体系的工作流程 40

37. 7项目质量控制管理 41

6.7。1项目管理方法 41

38. 8项目成本控制管理 42

39. 0风险分析与规避对策

40. 1政策、法律风险与规避 42

41. 2收购风险及规避 42

7.2.1收购风险分析 42

7.2.2收购风险规避 44

42. 3项目工程风险及规避 45

7.3。1工程风险分析 45

7.3.2工程风险防范 45

43. 4市场与人力资源风险与规避 488.0投资估算与资金筹措 488。与资金筹措说明 48

投资估算

1

44. 2财务分析条件说明 48

45. 3收购大电公司 49

8.3.1大电公司收入预测 49

8.3。3损益分析表 49

8。3.4现金流量表 50

46. 4金岩电站项目 50

8。4.1收入预测 50

8.4.2损益分析表 51

8。4。3现金流量表 51

8.5 220kv杨沫输电线路项目 52

8.5。1收入预测表 52

8.5。2损益分析表 52

8。5.3现金流量表 53

10.0 财务分析

一． 财务分析说明

二． 财务资料预测

1. 销售收入明细表

2. 成本费用明细表