竞争环境分析

1.1层次维分析

1.11一般环境分析

（1） 经济环境分析

·2013年10月 ，国际货币基金组织《世界经济与金融概览》世界经济展望 1全球经济的中期年度增长率仅略高于 3%，而不会重新加速超过 4%。 ○

2美国的经济活动已开始重新加速。2013年的财政收紧幅度估计为GDP的2.5%（统计附○

录的表A8）。但是，收紧幅度将于2014年放宽到GDP的0.75%，这将促使经济增长率从2013年的1.5%提高到2.5%

3日本增长率从2013年的2%拉低至2014年的1.25%。 ○

42014年欧元区将大幅放缓财政紧缩步伐，使其从2013年大约相当于GDP的1%减缓到○

GDP的0.5%以下。因此，经济增长在2013年负增长大约0.5%之后，在2014年预计将仅达到1%。

5对中国2013—2014年实际GDP增长率的预测为7.5%左右。这一减速将影响到整个亚洲○

发展中地区，该地区2013—2014年增长率预计将保持在6.25%至6.5%之间（图1.3，子图3）。印度实际GDP增长率的预测也已经大幅度下调，2013年的预测增长率为3.75%，2014年为5%。

（2） 政治法律环境分析

2013年影响航空市场的国家政策 1 自由贸易区 目前，我国正在建设18个自贸区，涉及31个国家和地区，已初步构建起横跨东西的周边自贸平台和辐射各洲的全球自贸网络。

2 3 4 5 6 7

航空运输企业增值税征收管理暂行办法

国家民航发展十二五规划 两岸联合发布70多项旅游优惠政策

多国放宽对华签证 发改委制定经济改革重点 商务部《促进电子商务应用的实施意见》

解决南航、国航、东航等航空运输企业营改增期间增值税缴税问题

改扩建机场120个，迁建机场18个，新建机场82个，开展前期研究的机场57个

大陆对台旅游优惠政策：1.便利政策2.补助政策3.奖励政策4.门票优惠政策5.简化手续

为争夺中国庞大出境游市场，多国放宽对中国的签证政策，中国公民通过便利手续说走就走的旅游国家或地区多大20多个 推进水、石油、天然气等资源性产品价格改革，放开竞争性环节价格

到2015年，使电子商务成为重要的社会商品和服务流通方式。

 政策利弊分析

☆ 自由贸易区的设立，能加快国际和地区间的贸易往来，增加人员和货物往来，加快经济增长，对民航业来说可以增加客源，拓展国际业务，加强与其他公司的合作。

☆ 航空运输企业增值税征收管理暂行办法为航空公司解决了营改增期的增值税缴纳问题 ☆ 民航十二五规划提出建设、建好、改建多个机场，这会对民航业市场格局产生一定的变化，航空公司需要及时调整策略，迎接新的挑战和机遇。

☆ 两岸旅游优惠政策的发布能促进两岸间旅游和民航等相关行业的发展。 ☆ 中国的签证问题得以放宽，对航空公司来说，增加了许多客源。 ☆ 发改委致力于价格改革，原材料和能源的价格有一定变动，会对航空成本带来一定影响。 ☆ 国家对电子商务的发展给予很大的支持，民航业应注意紧跟发展潮流，推进民航网上服务。

（3） 科技环境分析

☆ 航空设备制造业：2012年5月,《高端装备制造业十二五发展规划》将航空装备制造业

作为重点支持行业之一,此次《国务院关于促进民航业发展的若干意见》也提出发展航空制造业,同时,最近颁布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》也将航空装备工程列为20项重大工程之一加以扶持.

☆ 大飞机研制周期较长，短期内难见效益。

☆ 中国自主研发生产的生物航煤在商业客机首次试飞宣告圆满成功，标志着中国成为继美

国、法国、芬兰之后，第四个拥有生物航煤自主研发生产技术的国家。适航审定委员会对试飞结果进行评议后表示，生物航煤是全球航空燃料发展的重要方向，此次试飞成功标志着中国在生物航煤研发生产方面取得重大突破。 ☆ 航空物流园区得到前所未有的发展 ☆ 民机制造和航空发动机寡头垄断严重。

☆ 我国航空制造业在发展过程中，因选择以市场换技术的国际合作，导致我国航空技术创

新能力严重滞后。“重生产，轻科研”

☆ 我国每年科研成果能转化并批量生产的仅20%左右，能形成产业规模的仅5%。

（4） 其它环境分析

1 2 原材料 人民币升值 从6月1日起，中国石油、中国石化两家石油公司航空煤油出厂价下调179元/吨，航空公司运营成本有所降低。 人民币升值对原材料、设备依赖外国采购为主，或有大额外债的行业有利，如航 空、造纸、电力、电信运营商、工程机械等。近年来，在人民币升值的刺激下，国人出境旅游的数据持续高速增长。据上海市统计局公布的数据，２０１２年上海市公民出境人数达５４９．２４万人次，比上年增长２０％。 而人民币升值对身背巨额美元负债的航空公司来说，将会带来额外的汇兑收益，减轻负债压力。

1.12作业环境分析

（1）消费者分析

○居民人均可支配收入

○消费趋势

☆ 部分客源被高铁抢走，因为高铁方便快捷以及比飞机的价格更低。 ☆ 票价、准点率、安全主导旅客选择航空公司。

☆ 商务旅客和休闲旅客的消费习惯不一。商务旅客一般由单位支付机票费用，他们最为关心的是自身的生产时间。休闲旅客行为特征表现为对价格比较敏感，对航班时间安排和临时更改行程计划等方面的要求较少。 ☆ 顾客忠诚度的问题上，“一人多卡”现象比较普遍，经常乘坐飞机的人，他们大多数手上都有三、四个航空公司的常旅客卡；三成旅客没有任何常旅客卡。

（2）上下游企业状况 ○上游企业：

1.通用航空运输企业:

通用航空是指公共航空运输以外的用航空活动。中国航局的统计数据显示：截至2008年年底我国通用航空飞机保有量为898架，其中还包括飞行院校教练机近350余架在内，能用于作业的机队不足450架，30年以上机龄的约60架，通用航空飞行器飞行作业总量不到30万小时。与发达国家相比而言，国内通用行空目前还处于起步阶段，未来发展空间非常巨大。代表企业中信海直。

2.航空维修企业：

主要从事航空机载设备修理、航空动力设备修理、通用飞机修理；航空技术及软件开发；航空机载设备、测试设备研制和销售。代表企业是海特高新。

3.航油市场：

中航油几乎垄断国内航油市场，导致油价不断攀升。

4.飞机制造商：

冷战时代的军备竞赛，刺激了军事工业，尤其是飞机制造业的发展。随着世界经济较长时期的衰退，各国航空公司利润急剧下降，直接影响到飞机制造商。因此，他们为了生存，降低飞机全寿命周期内的成本就成为了新一代民机研制的一个重要指标和先进制造技术的发展方向。代表企业：波音空客

○下游企业：

1.旅游公司：

旅游业强势发展，总体环境来说，客源兴旺。但问题也有很多，如企业行为不够规范，诚信度不足，市场秩序不稳定等。

2.机票代理机构：

作为小本投资来说是具有价值的投资。但是国内这种机构的发展尚未规范，诚信问题使人们对这类机构保持怀疑态度，对这些机构自身来说，不能盈利的风险也很大。

2.1 空间维分析

2.11国际宏观环境分析 国家或地区 航空业发展现状 美国 航班准点率下降，投诉率升高，航空公司大量裁员，降低工资福利，发展透露出颓势。固定成本高昂。客流量巨减，飞机空置率高。运营成本高昂，安全成本大幅增加。 航空公司倾向购买外国飞机，造成本国民用航空制造业发展停滞。航空公司数量众多，竞争激烈。 事故率非常高，飞行员素质有待提高 高铁严重冲击短程航线业务，航空公司避其锋芒，发展远程航线业务。针对企业大客户需求，开发合适产品。飞机利用率低。 拥有大小航空公司数十家，竞争也十分激烈。各航空公司都重视服务。能源紧缺，运营成本高 飞机制造业发展不错，往国外出口很多低成本飞机。因居民收入增加，航空运输业增长率居全球首位，成为全球第四大航空市场。 东盟国家的廉价航空公司近年来更是飞速扩张，航线遍布东南亚。但许多机场设施落后。 俄罗斯 韩国 欧洲 日本 巴西 东南亚 2.12国内宏观环境分析

数据来源：中国民用航空局《2012年民航行业发展统计公报》

一、运输航空

（1）运输总周转量

2012年，全行业完成运输总周转量610.32亿吨公里，比上年增加32.88亿吨公里，增长5.7%，其中旅客周转量446.43亿吨公里，比上年增加42.90亿吨公里，增长10.6%；货邮周转量163.89亿吨公里，比上年减少10.02亿吨公里，减少5.8%。2012年，国内航线完成运输周转量415.83亿吨公里，比上年增加35.22亿吨公里，增长9.3%，其中港澳台航线完成13.66亿吨公里，比上年增加1.02亿吨公里，增长8.1%；国际航线完成运输周转量194.49亿吨公里，比上年减少

2.35亿吨公里，减少1.2%。

（2）旅客运输量

2012年，全行业完成旅客运输量31936万人次，比上年增加2619万人次，增长8.9%。国内航线完成旅客运输量29600万人次，比上年增加2401万人次，增长8.8%，其中港澳台航线完成834万人次，比上年增加74万人次，增长9.7%；国际航线完成旅客运输量2336万人次，比上年增加218万人次，增长10.3%。

（3）机场业务量

2012年，全国民航运输机场完成旅客吞吐量[4] 6.8亿人次，比上 年增长9.5%。

（4）航线网络

截至2012年底，我国共有定期航班航线2457条，按重复距离计算的航线里程为494.88万公里，按不重复距离计算的航线里程为328.01万公里。

截至2012年底，定期航班国内通航城市178个（不含香港、澳门、台湾）。我国航空公司国际定期航班通航52个国家的121个城市，定期航班通航香港的内地城市40个，通航澳门的内地城市7个，通航台湾地区的大陆城市38个。

（5）运输航空（集团）公司生产 中航集团完成飞行小时162.4万小时，完成运输总周转量176.7亿吨公里，比上年降低2.8%，完成旅客运输量0.82亿人次，比上年增加4.9%，完成货邮运输量155.6万吨，比上年降低10.9%。 东航集团完成飞行小时141.7万小时，完成运输总周转量144.1亿吨公里，比上年

降低4.6%，完成旅客运输量0.73亿人次，比上年增加6.5%，完成货邮运输量141.7万吨，比上年降低5.3%。 南航集团完成飞行小时168.1万小时，完成运输总周转量162.1亿吨公里，比上年增加12.0%，完成旅客运输量0.86亿人次，比上年增加7.2%，完成货邮运输量123.0万吨，比上年增加8.4%。 海航集团完成飞行小时79.2万小时，完成运输总周转量70.5亿吨公里，比上年增加10.6%，完成旅客运输量0.42亿人次，比上年增加17.4%，完成货邮运输量58.0万吨，比上年增加4.9%。 其他航空公司共完成飞行小时67.5万小时，完成运输总周转量57.0亿吨公里，比上年增加15.0%，完成旅客运输量0.36亿人次，比上年增加19.8%，完成货邮运输量66.8万吨，比上年增加3.7%。

二、 航空安全与服务质量 （1）．航空安全

2012年，民航安全形势平稳。全行业未发生运输航空事故、空防安全事故、重大航空地面事故和特大航空器维修事故。 2012年，全年共发生通用航空一般飞行事故1起。全年发生事故征候295起，其中人为原因严重事故征候5起，同比下降44.4%，通用航空事故征候12起，同比增加1起。东航、厦航、山航、春秋航等35家运输航空公司未发生人为责任事故征候。

截至2012年12月31日，运输航空连续安全飞行1355万小时。

（2）航班正常率 2012年，航空公司计划航班250.2万班次，其中正常航班187.2万班次，不正常航班63.0万班次，平均航班正常率为74.83%。 2012年，主要航空公司共执行航班208.7万班次，其中正常航班158.0万班次，不正常航班50.6万班次，平均航班正常率为75.69%。 （3）旅客投诉情况

2012年，民航局、各地区管理局、民航局消费者事务中心和中国航空运输协会共受理航空消费者投诉1801件。2012年全年受理投诉总量较2011年减少217件。

三、固定资产投资[12]

2012年，民航固定资产投资总额1464.6亿元，其中：民航基本建设和技术改造投资712.2亿元，比上年增长3.6%。

（1）．机场建设

2012年，机场系统完成固定资产投资总额498.7亿元，比上年增长0.7%。重点建设项目12个，其中：杭州萧山机场扩建工程、成都双流机场工程扩建工程、拉萨贡嘎机场扩建工程、西安咸阳机场扩建工程等竣工；深圳宝安机场扩建工程、西宁曹家堡机场扩建工程、沈阳桃仙机场扩建工程、南京禄口机场扩建工程、贵阳龙洞堡机场扩建工程等续建项目进展顺利；天津滨海机场扩建工程、广州白云机场扩建工程等开工建设。 （2）．空管建设

2012年，空管系统完成固定资产投资26.7亿元，比上年增长48.3%。重点建设项目4个，其中：成都区域管制中心、西安区域管制中心等项目进展顺利；沈阳区域管制中心以及乌鲁木齐区域管制中心等项目开工建设。 （3）．其他方面

2012年，民航其他系统完成固定资产投资总额186.8亿元，比上年增长7.2%。其中：民航信息系统建设投资5.4亿元，民航科研、教育系统投资21.2亿元，民航安全保卫系统投资2.8亿元，民航油料系统投资2.9亿元，民航机务维修系统投资4.8亿元，运输服务系统投资54.7亿元，公共设施系统投资21.9亿元，其他系统投资73.1亿元。