我国电解铝发展趋势分析

我国电解铝发展趋势分析

智研数据研究中心网讯：

内容提要：科学开发利用非铝土矿资源从我国铝土矿资源来看，国内铝冶炼行业可能在未来面临严峻的资源压力，目前中国的铝土矿占全球储量不到2%，但是现在的开采量占全球的10%，铝土矿进口逐渐替代氧化铝进口，资源对外依存度逐渐增高，目前我国铝工业整体对外资源依存度达到45%以上。

内容选自智研数据研究中心发布的《2012-2016年中国电解铝行业运营态势与发展趋势研究报告》

工业和信息化部等九部委2011年4 月份联合印发紧急通知，要求各地立即叫停拟建的774 万吨电解铝项目，总投资达770 亿元。国家希望借此来控制电解铝产能，对于新一轮的电解铝投资，作者有以下两点看法:

1 不是需求引发的产能，扩张决定电解铝产能的是市场，而决定市场的是消费及产品利润空间。

中国电解铝消费是世界铝市场最重要的组成部分，国内市场的供需关系与国际市场基本保持同步运行。对于全球经济，2011 年仍面临三大待解难题: 发达国家主权债务危机; 发达国家房地产市场仍然处于谷底; 受到美国“量化宽松”政策影响，新兴经济体通胀压力整体上升将构成新的风险因素。这些问题在短时期内不会解决，并且我国铝工业产业关联度高达91%，因此铝行业的消费趋势不会有大起大落的可能。

2007 年以来每年的消费量均以200 万吨左右的幅度增加，但是年增长率却不断下降，按此趋势，2012 年的增幅也不会太大，消费的增量与突然增加的近千万吨的产能来比，显然不成比例，因此，这次电解铝的投资热并不是由消费变化而引发。

2 电力成本提高促生产能置换。通过上面分析，如果把近期内的市场需求大致看作一个常量，最大的

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变量则出现在成本上。以往的中国经济增长模式的两个基本特征: ( 1) 经济增长过度依赖投资和出口; ( 2) 过度依赖低成本资源和要素的高强度投入。但随着后金融危机时期的来临，不可能再依靠扩大出口来平衡迅速扩张的生产能力，随着经济规模迅速扩大和供需平衡条件的变化，原有的低成本优势持续减弱，能源资源和生态环境的约束不断加剧。

从世界范围看，对电解铝产业影响最大的因素就是电力成本，每次大调整都是从高电力成本向低电价地区转移。国外主要向油气资源丰富的中东地区、煤炭资源丰富的南非与澳大利亚以及水利资源丰富的南美和冰岛转移。

目前电力成本在我国电解铝工业中占到总成本的40%左右，大大高于其它国家，并且由于能源成本的不断上涨，电价呈现逐步上升的态势。2010 年5 月12 日国家发改委、电监会、国家能源局日前联合下发《关于清理对高耗能企业优惠电价等问题的通知》，要求各地全面清理对高耗能企业的用电价格优惠，《通知》指出将对电解铝等8 个行业实行差别电价政策，并自6 月1 日起，将限制类企业执行的电价加价标准由现行每度0. 05 元提高到0. 1 元，淘汰类企业加价标准由每度0. 20 元提高到0. 30 元。

这样每吨电解铝用电成本将至少提高700 元，并且当电价为0. 5 元/kWh 时电力成本约占电解铝成本的47%，目前国内主产区河南和山东的电力价格都超过了0. 5 元/千瓦时，因此产能向能源丰富地区转移是大势所趋。在未来的低成本面前，原有产能不会再有竞争优势，退出市场只是时间问题。

我国新生电解铝面临的发展问题分析

虽然西部地区具备得天独厚的能源优势，但是一些弊端也不容忽视，越是在能源密集地区，越应该合理利用，综合利用，建立资源循环经济，实现工业可持续发展。

1 科学开发利用非铝土矿资源从我国铝土矿资源来看，国内铝冶炼行业可能在未来面临严峻的资源压力，目前中国的铝土矿占全球储量不到2%，但是现在的开采量占全球的10%，铝土矿进口逐渐替代氧化

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铝进口，资源对外依存度逐渐增高，目前我国铝工业整体对外资源依存度达到45%以上。

从氧化铝未来需求来看，据目前在建项目建设规模及建设速度在未来3 年～ 4 年内仅新疆地区至少需要氧化铝600 万吨，当然目前在建企业绝大部分具有氧化铝厂，但是不容忽视的是目前新疆地区的运输能力及运输距离的问题，据估算如果从内地运送氧化铝，运费350 元/吨～ 400 元/吨。

新疆四大煤田周边均建有大型火力发电厂，因此每年产生大量粉煤灰，除部分用于生产建材外，主要还是堆存，因此因地制宜的继续深入研发粉煤灰提取氧化铝技术，是实现新疆乃至整个西部能源密集地区循环经济关键之一。

霞石也可以用来生产氧化铝，并且霞石在新疆有丰富的贮量。霞石中含有铝、碱以及稀散金属，综合利用霞石，不仅可以生产氧化铝，碳酸钠、碳酸钾和水泥，还可以提取镓和钒，建成无废料工厂。上述综合产品的生产过程不仅降低了废弃物的处理负荷，更为突出的是解决资源短缺，环境保护与经济建设等多方面矛盾，使有限的资源尽可能的再生利用。

在铝土矿贫乏的国家里，早已成为成熟的生产工艺，俄罗斯每年用霞石矿生产的氧化铝要超过百万吨，以霞石为原料的氧化铝生产企业，已成为该国铝工业的骨干企业。

综上，目前国家大力提倡“循环经济”、“资源综合利用”，因此，开发利用非铝土矿资源，应该提到议事日程上来。

2 大力发展下游高附加值合金产品这次以高载能为特点的铝工业向西部特别是新疆地区转移，主要原因还有当地煤炭资源的外运成本太高，当地开采成本不过几十元，而运费远远超出其本身价值，因此就地能源转化是快速提升地区经济的重要手段之一。对于该地区的铝工业应该尽量延伸产业链，在产品不断深化过程中提高附加值，把能源优势充分转嫁，产品附加值越高，成本优势就越明显。下游产品的开发应立足现有比较成熟的建筑、包装材料、家电等应用领域，瞄准国外发达国家的新市场及新应用的前沿，加大

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市场替代品研究。

按照目前交通车辆轻量化发展趋势，铝材在交通车辆上应用比例会大幅上升，以铝代钢的大量应用，将会为铝加工业的发展创造新的机遇。另外，铝材在生物工程、海洋工程和新型能源产业的应用，将是铝加工企业新产品应用研究的重要领域。

3 建立新的企业联合模式上文提过，我国铝行业总产能世界第一，但是前十位的各家产能相差不多，形成一种群雄割据的情况，这样面对来自多方面的各种冲击，全行业抗风险能力总体偏弱。

面临如此大的资源、能源压力，各生产企业是否应该打破企业间界限，立足于全行业或地区角度去考虑可持续性发展，联合打造一个大的利益联合体，资源共享，优化配置，高效利用，形成全行业或者地区经济规模。

联合范围可以包括:( 1) 煤炭资源的联合开采( 2) 形成局域电网，用电互相支撑。( 3) 铝土矿资源包括粉煤灰、霞石等铝土矿替代品的联合开发利用( 4) 交通运输的联合利用综上，后金融危机时代来临，外部需求增长放缓，造成我国制造业产能过剩，“十二五规划”明确指出要减少投资增幅，扩大内需，并把西部地区作为新能源开发重点。这对中国铝工业来说考验和机会并存，转变经济发展方式不可能关停中发展，中国电解铝企业应该适时抓住时机，有效利用能源，扩展消费领域，科学发展，把中国铝工业做强。

世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。不要随意发脾气，谁都不欠你的

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