森林里有一间小小的城堡，里面住着可怕的巫婆和他的仆人乌鸦，突然有一天，天上慢慢飘来一片片乌云，转眼间就乌黑乌黑的，什么也看不见，不一忽儿就下起了大雨。在狂风暴雨中，巫婆听到有人在敲门，开门一看，原来是一只乌龟，还有一只乌贼。它们要求巫婆让他们进屋。巫婆同意了，可是乌鸦不同意，它和乌龟是多年的夙敌。雨越下越大，大家也越吵越凶，乌贼指着乌云对巫婆说：“雨这么大，乌鸦却不让我们进去，我和乌龟都会生病的，再不开门，我一定会让你的城堡变得乌烟瘴气。”最后，巫婆还是没有给他们开门。没多久，雨停了，太阳出来了，乌云也散了，巫婆和乌鸦这才打开门，看见乌龟已经冻得缩成一团。 过了几天 ，空气很闷，天气阴沉，乌龟躲进乌黑的小茅屋里，这时乌龟听见的了敲门声，原来是好朋友乌贼带着乌鱼来乌龟家做客，刚进到屋里，乌贼就开始讲路上遇到的故事，原来半路上撞见了巫婆与乌鸦。乌贼因为上次巫婆不给乌龟开门避雨的事情，非常气愤，就追着赶着要把乌鸦腿打折，把巫婆打骨折，可是巫婆施展法术逃跑了，乌龟听了以后，非常开心，原来一直孤僻的他也有乌贼和乌鱼做好朋友。其实乌龟与乌鸦也曾经是好朋友只是有一次，乌龟把乌鸦请到家里做客，可是乌鸦看到乌龟家满地污泥，乌漆抹黑，就喋喋不休数落乌龟，乌龟听了很生气就骂乌鸦无理取闹。后来，乌鸦把乌龟家弄得乌烟瘴气，乌龟不得不把乌鸦赶到屋外，乌龟打乌鸦，乌鸦打乌龟，乌龟打乌鸦，乌鸦打乌龟，两个人都呜呜的大哭，然后谁也不理谁了，乌贼和乌鱼听了这个笑话使劲的嘲笑了乌鸦和乌龟。
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