期货公司交易部工作计划范文三篇

期货公司交易部工作计划范文三篇

【导语】期货公司是指依法设立的、接受客户托付、依据客户的指令、以自己的名义为客户进行期货交易并收取交易手续费的中介组织，其交易结果由客户担当。期货公司是交易者与期货交易所之间的桥梁。搜集的《期货公司交易部工作方案范文三篇》，供大家参考阅读，更多内容 ，请访问工作方案频道。

【篇一】 一、整体原则

1、以行情软件为依托，结合各阶段行情特点，慢慢形成一套行之有效交易公式与交易模式，并形成确定有特色的争论力气。

2、充分消化吸取公司现有的各项资讯、发挥各员工的潜力，分工合作的开放贴近市场的询问服务，以期提升交易量，为客户供应切实的服务，树立公司良好的工作形象。 3、形成有特色的投资文化。 二、询问工作拓展思路

1、建立良好的询问反馈机制。在与客户的相互沟通过

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程中，询问人员要将客户的看法准时汇总并反馈到相关人员及部门，一方面认真解决客户的问题，另一方面检验基础询问的实际效果。

2、询问首先从日常服务做起，扎根于基础询问。依据分工，有各自的侧重面争论，主要针对期货品种和主力机构的状况进行划分。

3、与营业部客户形成紧密询问服务关系，询问直接达成与客户相互沟通的通道，让客户感受到我们期货公司的询问服务无处不在。

营业部作为期货公司的直属经营机构，尽管有确定的客户资源，但运营成本现在普遍高，主要是场地租赁费用、人员工资及福利费用。作为期货公司—特殊的金融行业，任何在人才上的吝啬，都能造成人才的流失，特别是国内期货市场面临即将到来的空前进展机遇。 【篇二】

xx年公司推出客户配资政策，使得公司产品研发更具多样性，产品功能更多，对客户更具优待性，可供选择的客户面也更加广泛。而且对于我们营业部的工作与宣布传达也有着多重好处，面对好政策，我们自然也要调整自己的工作方法，制定更加有利于公司进展的工作方案。 一：明确公司性质

周二小会已经明确，公司现阶段定义为“中介”，也就

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作为交易者与期货交易所，投资公司之间的桥梁。在履行好我们营业部的基本职能的状况下，如何更好地服务于客户与投资公司应当成为我们考虑的重点。要想更好地服务于这两者投资询问业务的改进自然放在首位。由于营业部内人员限制，投资询问业务始终由市场开发人员代办，这是可行的，但也的确有着让客户感觉公司不够正规，潜在客户询问困难，内部人员工作过于独立，缺乏合作等缺点。为此，我认为营业部应设立专职免费投资询问电话及号并打出广告，由于现阶段公司状况，询问电话可以由一人正式接听后再转接给其他市场开发人员，这样既显正式，又有利于将潜在客户进展成为真实客户，增加开发人员拓展市场的工作效益。同时的使用多选择实行视频，甚至是多方视频的方式进行(即两到三个市场开发人员同时面对一个客户进行视频解答)，能够使询问服务更加直观，使客户感觉到自己更受重视。而多方视频能使解答更加全面，员工之间多加相互沟通，增多工作磨合，提高分散力和工作效率。这些工作我认为是近期内相对简洁完成的，所以可以在会后立刻投入建设，争取在一个月内建设完成，一个季度内完善并取得初步成效。 二：发行产品

结合配额制，改进原有产品，新产品的方向就是把握风险，首先公司推行的配额制其实就是融资的进一步加强，自然而然的交易的风险也因之扩大，交易盈利部分全部属于投

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资者全部，当然亏损也全部由投资者担当，我们不担当交易风险。假如产生亏损，在投资者交纳的保证金里扣除。亏损达到保证金的确定比例，停止操作，以此来降低风险。 我们收取的交易手续费按配额后的资金量为标准收取，这使我们的手续费收取量增大很多，公司可以适当调低确定费率(费率多少，降低多少由于我不够了解公司标准，没法明确指出。只要能将手续费额把握在同行业配额后总金额的手续费额度与客户出资额的原标准手续费收取额度之间，皆是合理的。)以此来增加客户吸引力。当然仅仅以配额原有的优待也足以吸引大量客户没所以我认为应在第一个季度不降低费率，看一下实际成果。之后在开会争辩是不是要适当降低手续费费率的问题。 三：服务好开发人员

包括投资人员，交易顾问，操盘手等，尤其是好的操盘手，操盘手得到好的推广，公司的实际利润才能化提高，更能吸引新的客户，毕竟客户看的还是最终的收益。操盘手的推广要有好的包装，可以通过支配座谈会，组织业内人士的相互沟通，网络推广等。 四：做好宣布传达工作

宣布传达工作既要对客户做好，也要对同行业做出，在网站上做出广告，将公司的配额政策详细的作出解释说明，对于潜在客户予以宣布传达，对原客户也要予以推举。同行

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业间应查找联系方式，主动致电给其他同行业的营业部，将我们的政策予以宣布传达争辩。对于同行的好营销人员，好的操盘手等应单独致电宣布传达，下个季度内组织同行业的研讨会，邀请他们一起争论争辩，并初步呈现我们的执行成果。最终确定要把会议的书面，图片，及视频材料发布到网络，甚至电视报纸当中，以起到的宣布传达效果。 以上四点将是我们XX年内的主要工作方向，对于其他重点与要求，我们应当边做边发觉，并准时争辩，对好的建议与看法要准时执行。 【篇三】

第一、关于重点机构客户开拓

1、对本地接触过期货相关行业的机构进行逐一盘点，并由专职客户经理进行上门访问，并在时机成熟的时候开展机构投资报告会。

2、针对区域状况主动开发机构客户市场，通过进一步的接触和了解，挖掘机构客户潜力，将业务在更深、更广的层面合作。

其次、利用网络资源，推动前进市场进展

以业务团队为核心，大力推行网络市场的开拓，进展非现场交易客户，让成本与业绩挂钩互动，这是业务工作的重头戏。

1、期证业务拓展，在股指期货推出来前后，加强营业

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部所在地各证券机构的访问力度，构建良好的关系，以期为后续工作奠定良好的基础。充分利用证券机构网点，共享客户资源，由点入面地开展业务。在条件成熟的时候，选择1-2个证券机构作为试点，在试点地区派驻专业的骨干人员1-2人，证券机构营业场所现场促销，进行非现场交易业务的开拓。

2、走出去，请进来，依据当地市场状况和同业竞争状况，有目标的访问客户，在确定的时候通过举办投资报告会等形式邀请有实力和潜在投资意识的客户来公司参观考察 第三、关于营业部培训工作

营业部客户的投资意识和抗风险力气、员工的成长与进步与后期培训工作密不行分，在适当的时间，针对不同人员开放相关培训。利用网络资源共同学习新的学问，全面打造学习化、专业团队。 第四、营销团队的建设

一个企业的生存和进展必需要有强有力的营销团队支撑。依据期货市场状况和营业部进展的需要，在可以通过各种聘请渠道补充基础市场人员，在3天内完成基础培训，然后由骨干人员带1-2人基础市场人员快速开展营销活动，做到本周聘请本周启用，人员素养在实战中提高。基础市场人员进行严格的优胜劣汰，团队内部形成若干个专业化程度较高的业务小组。营业部全部员工必需要做到一专多能，在工

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作中相互协作和支持，整个营业部就能形成，强有力的战斗力。

第五、营业部服务平台的搭建

在做好原有客户服务的基础上，理顺客户的“售后”服务，让服务流程化、日常化、差别化。不断加强与现有客户的联系，增加营业部的分散力，实现以现有客户为核心，不断吸引新增客户的目的。

2、针对机构客户。营业部要以宣布传达公司的背景为主，与机构客户保持定期联络，逐步树立起公司的品牌与形象。把握好机会，争取到时为机构客户供应合理可行的投资分析报告和投资操作建议，为机构客户营造一个平安牢靠的赢利氛围。

1、细分个人客户，推出定期访问方案。普查全部客户，对其进行分类，并将每一类客户的服务落实到每一个员工，同时制定行之有效的服务方案，包括电话联系，短信息，甚至是上门访问，举办期货沙龙等方式，使每一个客户都能感受到营业部对客户的关怀与服务。同时，利用营业部的询问平台，为客户供应合理的操作建议，在做大客户群体的同时也丰富我们服务的内容，实现老客户带来新客户的良性循环。 第六、关于营业部询问的工作

为了跟好地对营业部客户进行比较细化的询问服务，搭建良好的询问平台，形成询问的专业化。

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