嘉兴纺织行业前景分析及应对之策

２００４年以来，纺织行业外部环境风云变幻，出口配额取消，石油等原材料涨价，美国和欧盟相继特保设限，出１３关税调整反复，人民币升值等，短期内各种正面、负面因素接踵而至．发展前景扑朔迷离。对嘉兴而言，纺织行业形势变化对地方经济增长至关重要．对区域金融平稳运行也至关重要。出口价格明显波动。导致该公司部分客户流失或需求下降。而且．由于大量袜类产品涌向欧盟市场．导致袜类产品也被列入欧盟９类设限清单中．（４）币值重估，影响纺织企业，ｑ１１３积极性。一方面．在国际市场价格保持不变的情况下，人民币升值降低纺织品出Ｅｌ利润．影响出口企业的积极性；另一方面．如果纺织出口企业为维持一定利润而提高价格．将会削弱出口产品的囝际竞争力．不利于出１３的持续扩大和产品在国际市场外部环境变化对纺织行业的影响分析２００４年以来外部环境的变化．总体上负面因素居多．主要体现为产品需求回落，运行成本上升，盈利空间缩小。产能消化难度较大。从国际国内经济形势分析．部分负面因素将在较长时期内持续影响．纺织行业继续较快增长的难度加大。（一）需求增长回落１．外贸出Ｖｌ增长回落。从即期影响看．无论是从绝对值还是从ｍ１３上占有率的提高。（５）客户流失，影响纺织企业出１３潜力。欧美采取特保措施与人民币升值．部分纺织服装企业的客户会转向其他发展中国家．或部分纺织服装企业出口积极性下降．曾经苦心经营的客户或市场轻易相让．而在特保期限过后或企业适应人民币币值重估影响之后．要重新争取市场和客户有很大难度，重新拓展市场．多少将影响这部分企业的出１３增速。以海宁耐尔公司为例．由于特保措施影响．现在公司的美国进口商已经转向台湾和韩国采购，等到特保期限过后，要重新争取到客户的难度较大。２．国内市场竞争加剧。来自商务部的数据显示．国内纺织品市场供大于求趋势明显．列入监测的８４种纺织品产品巾．有８６．９％处于供过于求状态．国内纺织企业产能严重超过需求。考虑到企业对市场变化的反映还有一个滞后效应，对纺织品需求的影响会继续显现。而受欧美特保措施与人民币升值影响．部分纺织品出１３企业不得不从内销市场寻求出路，供大于求趋势将更加突出．国内市场竞争将加剧。３．纺织中间产品需求回落。通过供销市场的传导．特保措施与人民币升值间接影响对上游纺织、化纤企业中间产品的需求。化纤、纺织、服装制造业之间有明显上下承接关系．化纤企业生产的化纤丝是下游纺织企业生产所需的主要原材料．纺织企业生产的自然或人造纤维布料是下游服装企业生产所需的主要原材料。如海宁窗帘布生产企业所需的化纤丝主要由海宁广源化纤有限公司供应。平湖服装企业生产所需的布料有５０％依靠国内纺织企业供应。下游纺织服装企业出１３数量下降．生产规模缩减，相应将减少对上游纺织、化纤企业生产的化纤丝、布料的需求，纺织全行业将面临需求下降的市场形势。（二）运行成本上升１．国际石油价格居高不下。国际石油价格从２００３年末的２９．３３美元，每桶持续攀升到今年８月初的６０美元／每桶左右．并一度突破６１美元，每桶，累计上涨１００％。受此影响国内化纤企业生产所需的石油切片及相关材料价格大幅上涨．．Ｉ－半年加权平均购进价格同比上涨４８％．其中如锦纶切片价格由２．７万元／吨上涨到目前的３．２万元，吨．聚丙烯价格上涨３１％。石油价格高企导致的原材料价格上涨．对化纤行业有很大压力．并可能最终传导到下游纺织服装企业的原材料价格上来。２．原材料动力价格上涨较快。受石油价格与国通胀因素影响．上半年纺织行业原材料价格均有不同幅度上涨．如纺织服装企业生产所需原比重．欧美特保措施与人民币升值对嘉兴纺织企业影响不大。但是从更深层面分析，欧美特保措施与人民币升值从量、价两方面影响纺织品出１３供求关系．引起国际市场秩序变化对纺织品ｍ１３的影响不容忽视．对纺织企业出１３信心的打击不可低估．影响将在明后几年中逐步显现。（１）直接设限，影响部分纺织品增长回落。全市涉及欧美设限产品的企业１４９家．这些企业下半年对欧美出口增幅将明显放缓．受我国与欧盟达成的《备忘录》影响，明后年的出口增长也将明显放缓。以海盐金元亚麻公司为例．上半年出１３到欧盟的亚麻纱已达１４９９吨．商务部规定出口欧盟亚麻纱的数量限制为１９１１吨．下半年该公司对欧盟亚麻纱出口的增长余地已经不大．明后年对欧盟出１３增长也将大幅放缓。（２）“主动配额”，影响纺织品整体ｍ１３增长。上半年嘉兴对欧美市场出口额占全市纺织服装出口额的４６．４７％．对欧美市场｝ｎ１３量的变化对嘉兴纺织品出１３整体影响很大。今年以来的欧美特保措施．是否会波及出口欧美市场的其他纺织产品还未知．但存在这种可能性。按照我国与欧美等国签订的人世协议．及今年６月份与欧盟就部分纺织品出口达成的《备忘录》，纺织品出口已经进入“主动配额”时代，对欧美纺织出１３可能会受到自我限制．难以再继续保持快速增长。调查中反映．谨慎观望并对不确定因素感到忧虑是目前嘉兴纺织企业的普遍心态．如嘉兴恒美服饰有限公司反映．虽然在设限清单中该公司涉及的产品很少．但欧美相继出台特别限制措施后．一些海外客户担心设限的面积会扩大．持单观望心态较浓．（３）市场秩序调整．影响未设限市场纺织品ｍ口。欧美市场设限之后，国内纺织企业加快拓展其他尚未设限市场．可能影响嘉兴纺织企业对其他未设限市场出１３增长。如海宁亚润袜业公司反映．该公司主要出１３欧盟市场．２００４年１０月份美围对袜类产品设限对该公司本来没有影响，但在美国设限后，原来做美国市场的国内企业加大对欧盟市场拓展．浙江金融Ｚｈｅｊｉａｎｇｆｉｌｌａｎｃｅ／２００６．０５／６２万方数据　材料价格上涨ｌＯ％，经编企业生产所需原材料上涨２０％左右。同时煤、电等燃料动力成本持续提高．如全省Ｔ业用电价格继２００４年６月普调后．今年６月起又平均调高０．０２８元／千瓦时。据２００５年６月末统计数据．全市原材料、燃料及动力购进价格同比上涨５．１３％．购销价格涨幅差距为３．１３个百分点．企业产销环节价格倒挂明显。３．行业平均薪酬稳步上升。近年来。纺织行业平均薪酬稳步上升．年均保持１０％以上的增速．２００４年纺织行业平均薪酬上涨较快．其中纺织业同比增长２０．０５％；服装业同比增长１１．８２％；化纤制造业同比增长２２．４７％。从劳动力市场统计数据分析．嘉兴纺织行业劳动力供求的结构性矛盾较为突出．熟练技工短缺对纺织行业薪酬增长有一定压力：平均薪酬同周边地区相比还比较低．对纺织行业薪酬增长有一定压力。４．成本上升趋势短期难改。从趋势看．尽管原材料动力价格上涨压力在逐渐缓解．但上涨压力依旧较大。（１）电力供应还有较大缺口。尽管下半年新增发电机组集中投产后．将较大缓解电力供求压力．但下半年浙江全省电力供应高峰期缺１５１仍达到６００万千瓦左右．四季度可能有所回落．但供求缺口继续存在，用电成本可能继续上升。（２）煤炭供求基本平衡。全年煤炭产量将达到２０．８亿吨。需求约２０．４亿吨．供求基本平衡．电煤供应价格趋于平稳。（３）石油供求缺１５ｔ依旧较大。全国原油供需缺口约为１．３亿吨．全年进Ｅｌ依存度将超过４３％，比去年提高近２个百分点。从国际国内形势分析．石油价格将持续处于高位．国内经济已经进入“高油价”时代．因此．总体上纺织行业运行成本上升趋势短期内难以明显缓解．对嘉兴纺织行业的压力将持续较长时间。（三）盈利空间缩小１．要素价格上涨侵蚀企业盈利。从数据看．要素价格上涨对化纤业的盈利影响已经明显体现ｍ来。以嘉兴化纤行业龙头企业桐昆集团为例，１—６月份实现销售收入４７．６７亿元，同比增长３０％，销售利润率Ｏ．８％．比２００４年同期下降０．１个百分点．仅为２００３年盈利最好时期的ｌ／５。石油切片价格上涨是盈利下降的主要原因。相对而言。原材料动力价格上涨对纺织服装业的即期影响还比较较小．但不可小觑。如浙江得盛制衣实业股份有限公司由于要素价格涨价因素．已影响企业毛利率同比下降了２个百分点。要素价格上涨对纺织服装制造业的压力可能会继续加大。一是因为燃动力成本上升趋势未改：二是因为石油价格高企对下游纺织服装企业原材料价格的影响可能还未到位。２．人民币升值成本难以转嫁。受纺织行业整体技术水平低、产品档次低、品牌竞争力低、外贸依存度高等影响。纺织企业转嫁人民币升值成本的难度较大．升值较大地侵蚀了企业利润．特别是对服装业盈利的影响最大。化纤业因原材料进口成本相对下降而出订比重小．负面冲击不大。从调查的情况来看，纺织企业平均利润率８％一１０％，服装企业的平均利润率３％．按照目前人民币２％的升值幅度估计．纺织企业平均利润率下降２０％左右．服装企业平均利润率下降２６％左右。据平湖部分服装企业反映，当地服装产品外销率７６％，代加工为主，外贸依存度较高，平均毛利率３％．人民币升值２％几乎侵蚀了部分企业２／３的利润空间。３．市场销售回落影响盈利增长。外贸出口回落与国内市场竞争加剧．纺织行业销售可能面临量、价回落的困境。从全国数据看，２００５年衣着类价格下降明显．上半年衣着类商品消费价格指数９７．９．同比下降２．１个百分点。从企业数据看．以经编企业为例．由于市场需求不旺．上半年双轴向经编布价格一直维持在保本ｌ临界点Ｏ．６５元／耐．实现利润同比下降３５％。同时．经编企业产品市场行情不佳．明显影响到上游化纤企业产品销售与价格行情．销售产值同比增长３０．４％．增速同比下降２８个百分点．销售价格仅上涨１０％左右．远低于石油切片等原材料上涨幅度。上半万　方数据年实现盈利同比下降７６．６％。对纺织行业发展趋势的看法及建议总体上看。近几年纺织行业自身已处于缓慢调整当中．当前外部环境的变化．客观上可能加快这种调整。（一）对地方经济贡献缓慢下降。尽管纺织行业作为嘉兴经济的骨干行业地位没有变化．但数据表明纺织行业整体对地方经济贡献在缓慢下降。规模以上纺织行业产值比重已从２０００年的４１．３ｌ％逐年回落到２００４年的３５．８５％．２００５年上半年为３４．２３％：纺织品出口比重已从２００１年的５９．５ｌ％逐年回落到２００４年的４７．４３％．２００５年上半年为４３．８５％。相比之下，其他行业譬如通信电子、通用设备、电器机械等行业对地方经济贡献逐渐上升．（二）现有产能的消化难度较大。前期纺织行业投资高增长．生产规模迅速扩大．市场需求回落趋势下．产能消化难度较大。２００３年规模以上纺织企业数增长４７％，高出工业企业数平均增速５个百分点：固定资产投资增长４８．３５％．高出Ｔ业投资平均增速２２个百分点．其中纺织业投资增长４２．６８％．化纤业投资增长８４．０６％．分别高出工业投资平均增速１７个百分点、５８个百分点。服装投资在２００２年达到高峰．增长４１．９３％，高ｍＴ业平均增速２２个百分点。但从产值数据看．２００４年规模以上纺织行业产值增长３０％．低于规模以上工业产值增长。２００５年出Ｅｌ在迎来短暂高峰后．又开始面Ｉ临国际贸易环境的急剧变化．出１２１回落已成定局．而国内市场竞争加剧对纺织行业销售的影响也将逐步体现｝ｎ来．现有产能的消化难度较大。（三）行业调整可能在所难免。当前国内外市场环境的变化．对纺织行业的影响已经部分显现，盈利下降，企业关停甚至破产，我市纺织行业面临强大的外部调整压力。一方面要尽快适应以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。另一方面。高能耗、低附加值、低效益的粗放经营模式更易受市场环境变化的挤压。依靠低成本、低价格为特征的劳动密集型发展模式已经不能很好地适应当前的市场形势．“以量取胜”、“以价取胜”的出１５１模式已不能很好地适应国际贸易环境的变化，因此，纺织行业的发展模式、出口模式需要尽快调整。未来几年内．纺织行业还将继续作为嘉兴经济发展的支柱骨干行业。首先。产业结构调整是一个平稳的过程．未来几年内，还没有哪个行业能够取代纺织行业。其次，嘉兴经济持续稳定较快增长．需要纺织行业继续保持健康较快增长．纺织行业增长的大幅波动．必然导致地方经济增长的大幅波动。因此．在当前纺织行业面临的困难时期．更应该确保对纺织行业支持，顺势而为，推动纺织行业按照市场需求方向发展，提升纺织行业层次．增强纺织行业竞争力。（一）注重行业升级，提高产品附加值。鼓励企业增加技术研发投入．提高产品研发设计能力、技术创新能力，加强自主品牌建设，提升产品的附加值，推动产业结构升级。有三条途径，一是培育大企业；二是引进国际企业：三是支持小企业发展。只有培育龙头企业．才可能有持续的产品研发与创新能力。只有支持小企业发展，才可能建立有弹性的生产能力．才能形成合理的分工合作体系．增强产业整体应对市场变化的能力。（二）开拓多元市场．实施“走出去战略”。“主动配额”时代，要实施市场多元化战略，充分利用国际国内两种市场资源．对外要开拓新兴市场，对内要增强市场竞争能力．关键是要合理把握产品线的宽度与深度。实力较雄厚的企业，要勇敢地实施跨国投资．在国外适宜地点投资办厂。既可以规避有关国家与地区对我国纺织品ｉｔ｛口的围追堵截．又可以利用当地比较成本优势。（下接第５８页）６３／２００６．０５／Ｚｈｅｊｉａｎｇｆｉｎａｎｃｅ浙江金融年平均每季度因”绿色贸易壁垒”而减少农产品出口高达ｌ亿美元。”绿色贸易壁垒”已成为浙江民营企业扩大产品出口的一大障碍．直接影响到浙江民营经济的发展。无论是政府还是企业都应高度重视，采取切实措施。有效应对”绿色贸易壁垒”。展国际知名品牌．努力实现从贴牌加］－Ｎ自创品牌的飞跃。政府应鼓励企业踏踏实实、持之以恒地做好创建品牌、宣传品牌、发展品牌、保护品牌的工作．充分发挥品牌效应。立足产业集群．培育具有国际竞争力的区域品牌。支持企业采取与国际品牌联合或买断、收购国外品牌等方式做大品牌。鼓励企业自有商标出口，提高在国内外的知名度。浙江民营企业如何应对“绿色贸易壁垒”（一）采取理性和稳健的出口策略。以实现企业持续健康较快发展为目标．积极适应国际贸易新形势。一方面．不失时机地扩大出ＶＩ．在贸易自由化的体制下获得更大的市场份额．进一步把市场做大做强。另一方面．加强自律。提倡绿色生产、绿色营销，避免无序竞争。切不可为短期利益蜂拥而出．竞相压价．损害贸易条件。影响可持续发展，以“一时之快”遭“长期之痛”。在产品质量上自律．用质量来保障产品的高品质、以高质量的产品来赢得市场。在知识产权上自律，遵守世界贸易组织的有关规则和制度．有效避免不正当竞争。（二）努力优化出口产品结构。着眼于提高国际竞争力．加快工业结构调整，推进产业升级．形成一批市场份额大、附加值高的主导产品，实现出口增长由数量扩张型向质量提升型的转变。首先．是以发展品牌为重点．着力提高产品的设计创新能力和加ｊＦ制作水平。其次．是以发展高技术含量和高附加值为重点。提高Ｈ｛口产品的价值。（三）大力增强企业技术创新能力。把增强企业技术创新能力作为产业结构转型和增长方式转变的中心环节。，一是加强技术创新组织建设。鼓励民营企业创立国家级和省级企业技术中心．提高研发投人占销售收入的比重．努力开发专利产品和原创技术．发挥行业示范带头作用。推进产、学、研联合攻关，引进国内外大专院校、科研机构及大企业来我省设立研发机构，鼓励有条件的企业到境外设立研发机构。二是加快企业信息化步伐。着眼于快速反映市场，建立研发、采购、生产、营销、物流等管理信息系统．实现流程再造，以适应多品种、个性化、高效制造加工的发展需要为目标。（四）积极实施品牌战略和“走出去”发展战略。高度重视发展品牌，加快从低层次的价格竞争向高层次的质量和品牌竞争转变。尤其是要发引导有实力的企业走国际化经营之路．积极“走出去”．直接利用国际市场和资源发展产业。支持企业在国外设厂和联合办厂、收购企业、设立贸易公司和原料基地．利用各种区域性优惠政策．更大范围优化资源配置和扩大市场份额．并且主动绕过贸易壁垒．规避贸易风险。加强国际合作与交流．支持企业主动进入发达国家的供应链和销售终端．与国外的生产商和零售商结成互补双赢关系．以合作求发展。坚持市场多元化战略．巩固原有的主要出口市场，开拓中亚、西亚、东欧等新兴市场，避免因市场过于集中、短期出口激增而产生贸易摩擦。（五）建立出口贸易摩擦预警机制。做好出口贸易的监测预警和庇对Ｔ作。加强对重点、敏感产品出口数量、价格及同类产品生产经营情况等重要数据变化的监测．适时发布预警信息和风险提示。对国外可能采取的贸易保护行动提前警示．以利企业快速反应、规避风险。认真执行国家关于贸易的政策和制度．规范企业ｍＶＩ行为．及时发现和制止不正当竞争。合理运用国际通行规则维护行业正当权利．增强企、世参与国际竞争的能力。（作者单位：浙江科技学院）（上接第６３页）（三）确保信贷投入．推动行业升级。纺织行业升级必定要依靠信贷支持。客观地看，当前纺织行业形势，金融面Ｉ临潜在的局部风险。但总体上纺织行业还具有较好的发展前景．关键在于能否顺利完成行业结构调整。金融的任务就是支持纺织行业完成结构性调整，继续保持蓬勃发展活力。一是支持优势企业发展．特别是支持优势企业的产品研发创新活动．支持自主品牌建设。二是支持纺织行业对外招商引资．做好对围际知名纺织企业在嘉兴投资企业的金融服务工作。＿ｊ三是做好企业财务顾问．在浮动汇率体制下．帮助企业有效规避汇率波动风险．帮助企业合理调度资金。四是缓解小企业资金困难．积极满足有市场、有效益、有信用企业合理生产资金需求，支持小企业逐渐发展壮大。（四）发挥政府职能．优化投资环境。要充分发挥政府的引导作．｝＝ｆｊ。一是在项目审批上，控制新批纺织项目规模，在土地供应等方面向上规模、上档次的企业倾斜；二是要发挥财政的杠杆作用，在当前纺织行业内外交困时期，考虑实施财政贴息，鼓励纺织企业技改；三是在招商引资工作中．要注重引进项目的质量与档次，同时鼓励外资企业实施兼并或合资、合作生产，整合现有资源。（作者单位：人民银行嘉兴市中心支行）实习编辑：张莹浙江金融Ｚｈｅｊｉａｎｇｆｉｎａｎｃｅ／２００６．０５／５８万方数据　嘉兴纺织行业前景分析及应对之策

作者：作者单位：刊名：英文刊名：年，卷(期)：

翁振荣

人民银行嘉兴市中心支行浙江金融

ZHEJIANG FINANCE2006(5)

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