“十二五”以来建材产业政策分析及2017年行业发展的思考

“十二五＂以来建材产业政策分析及　２０　１　７年行业发展的思考　富丽，秦杰摘（中国建筑材料－ｚ－＇３ｋ４Ｌ３￣ｔ＇Ｊ研究院　北京　１０００３５）　要：“十二五”以来，国家及行业主管部门制定了结构调整、绿色发展和技术创新等系列政策，对建　材工业发展方式转变、产业优化升级起到重要的引领作用。针对建材工业长期积累的结构性矛盾和问　题，对２０１７年建材工业发展提出了控制产能、联合重组等６个方面的建议。　关键词：建材工业；产业政策；“十二五”；２０１７年　０　引言　建材工业是国民经济的重要基础产业，是改　善人居条件、治理生态环境和发展循环经济的重　措施的推动下，建材工业提前并超额完成“十二　五”淘汰落后目标，过剩产能的新增势头得到一定　遏制。“十二五”期间，全国累计淘汰落后水泥产能　要支撑，也是保障国防、航天航空以及节能环保、　新能源等战略性新兴产业发展的重要产业。“十二　五”以来，面对复杂严峻的国内外环境，建材工业　克服多重困难和挑战取得了长足进步，全行业总　６．６亿ｔ（见图１）、平板玻璃产能１．７亿重量箱…。　表１建材工业应对产能过剩政策表　发布时间发布机构　政策名称　体呈现平稳增长的态势，满足了国民经济发展和　人民生活水平不断提高的需要。国家及行业主管　部门在结构调整、绿色发展、技术创新、新兴产　业、两化融合等方面制定了系列政策，对建材工　业发展方式转变、产业优化升级起到了重要的引　领作用。但在经济新常态下，建材工业长期积累　的结构性矛盾和问题日益凸显。基于行业发展实　际，按照推进供给侧结构改革的要求，对２０１７年　建材工业发展提出了几点想法。　１　“十二五”以来建材产业政策及执行效果　“十二五”以来，国家及行业主管部门在结构　调整、绿色发展、技术创新、新兴产业、两化融　合等方面制定了系列政策，对建材工业发展方式　转变、产业优化升级起到重要的引领作用。　１．１结构调整政策　１．１．１化解产能　化解产能过剩是建材工业进入“十二五”时期　面临的最为突出的矛盾和问题，为积极有效地化　解水泥、平板玻璃等传统建材产能严重过剩，国　家及行业主管部门相继出台了多项政策（见表１）。　１．１．２兼并重组　推进企业兼并重组是推动建材工业转型升级、　加快转变发展方式的重要举措。为更好地促进建　在各级政府及有关部门的督促检查和一系列政策　材工业规模４－１＝、集约化经营，提高市场竞争力，　遭　发各寺匀２０１６年第１４卷　２　寺匀（ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ　Ｇ『ＵＩＤＥ　Ｔ０　ＢｕＩＬＤＩＮＧ　ＭＡｒｒＥＲＩＡＬｓ）　３０　０ｏ０　２５　０ｏ０　表３建材工业准入标准　发布时间发布机构　政策名称　２００００　赋　１５　ｏｏｏ　羹ｌＯ０００　嫂　５　０ｏ０　Ｏ　…－～－…一…１　２０１３年２０１４年　２０１５年　２０１１年　２０１２年图１　２０１１～２０１５年全国落后水泥淘汰产能　培育一批具有国际竞争力的大型建材企业集团，　推动行业结构优化升级，国务院、工信部等部门　出台多项政策，力争加快推进建材企业兼并重组　步伐（见表２）。在相关政策的引导下，建材产业组　织结构调整步伐不断加快，２０１５年前１０家水泥　和平板玻璃企业生产集中度均达到５３％。　表２建材工业兼并重组政策表　发布时间　２ｏ１３年２ｏ１４年　发布机构　工信部等１２部门　国务院　政策名称　《关于加快推进重点行业企业兼并重　组的指导意见》　供于进一步优化企业兼并重组市场　环境的意见》　泥行业推进兼并重组的实施意　ｚ。　４年　缕　ｚ０　年建　会　健筑卫生陶瓷行业兼并重组的指导　意　１．１．３行业准入　１．２绿色发展政策　１．２．１节能减排　“十二五”以来，工信部和发改委等部门相继　发布了水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、玻璃纤　维等行业的准人条件和公告（见表３）。准人政策的　作为典型的资源能源依赖型产业，建材工业　能耗总量和部分污染物排放总量一直位居工业部　门前列，如何实现能源消耗的降低和主要污染物　排放总量减少，是建材工业必须面对的问题。为　缓解资源环境约束，促进建材工业转型升级，增　实施在一定程度上提高了部分领域的准入门槛，　有效抑制建材工业产能盲目增长的势头，水泥、　平板玻璃新增生产线数量和产能逐年减少。以水　泥新增产能为例，２０１５年水泥行业新建成生产线　强行业可持续发展、循环发展、低碳发展能力，　政府主管部门发布了一系列政策法规（见表４）。在　３１条，新增水泥产能０．４７亿ｔ，与２０１０年相比分　别下降８５．７％和８２．１％（见图２）。　相关政策的引导和推动下，建材工业节能减排取　得阶段性成果。主要表现在建材工业万元增加值　能耗总量、能源消耗增长速度及占全国的比重下　降，２０１１～２０１４年建材工业能耗总量年均增长　ｃＬ　婪　蘸　磐　３％，低于“十一五”时期７．８％的增长速度，占全　搬　国能耗总量的比重从２０１１年的１０．２％降至２０１４　年的８．９％，下降１．３个百分点（见图３）；治污减排　成效显著，烟粉尘排放量大幅下降，２０１４年建材　一新增熟料产目　．－新增生产线　图２　２０１０　２０１５年新增水泥熟料产能和生产线数量　工业烟粉尘排放量２６５万ｔ，比２０１０年下降２３％，　占全国工业的比重由２０１０年的３６％降至２０１４年　２５选　寺匀２０１６年第２４期　的１８．２％（见图４）；脱硝技术改造取得进展，一批　先进适用的脱硫除尘技术及装备在平板玻璃、玻　４５　４０　璃纤维企业逐步应用，２０１５年脱硝水泥熟料、平　板玻璃产能占比分别为９０％、５０％以上［１ｌ。　表４建材工业节能减排政策表　发布时间　发布机构　２０１１年　２０１１年　国务院　电监会　辇　鉴　３５　３Ｏ　２５　２０　１５　避　１Ｏ　５　政策名称　《国务院关于加强环境保护重点工作的意　见》　＿建材工业能源消耗　§　§　§　§　；　吾　一建材占全国的比重　图３　２００５～２０１４年建材工业能耗总量及占全国比重　觎范水泥窑低温余热发电机组并网运营的　意贝》　２０１１年　２０１１年　环保部　环保部　平板玻璃工业大气污染物排放标≯　＜Ｗ－板玻璃工业污染物排放标准》　泥工业污染防治技术政策（征求意见稿）》　２０１　１年　环保部　２０ｌ１年　环保部　泥工业污染粱　蠡　行技术指南　征　２。１　１年　２０１１年　环保部　环保部　泥工业大气污　放标准　征求意见　＿＿建材工业烟粉尘排放量—・＿占工业比重　吓境标志产品技术要求低碳水泥》　泥单位产品能源消耗限额》　图４　２０００　２０１４年建材工业烟粉尘排放量及占全国　工业的比重　２０１２￣标霪艳譬霎会　２０１３年　２０１３年　２０１３牛　ｔ。全国２０多个省份已建成或正在推进建设水泥　于加快发展节能环保产业的意见》　扶气污染防治行动计戈必　Ｋ　伲＿Ｉ．业　丐　断’借玟７　ｊ发　ｐ　国务院　国务院　士１、侏鄙　窑协同处置生活垃圾、市政污泥、危险废物等　１００多条水泥熟料生产线。　表５建材工业综合利用政策　ｚ０　，年　发改委　关于加　２０１３年　２０１４年　２０１４年　餮ｌ　嘉｛　年节能　排低碳发展行动方　环保部　国务院　工信部　冰泥工业大气污染物排放标准》　叭　＿２ｏ１　年节　国工业能效指南》　２０１４年　工信部《大气污染防治　ｌ　；　业清洁生产技术　２０１５年　２ｏ１５年　￡　丑　工信部ｆ　（（２０１５年工业绿色发展专项行动实施方案》　《平板玻璃行业清洁生产评价指标体系》　２。１５年住建　工信‘颁拌混凝土绿气轰荐　价标识管理办法　２０１６年　忿ｌ　委　《绿色制造标准体系建设指南》　２０１６＂￣工信姿发改　泥企业电耗核算办法》　２０１６　发改　环保《青洁生产审核办法》　１．２．２综合利用　１．３技术创新政策　为引导和加强建材工业技术创新工作，提升产　业技术创新能力，政府主管部门出台了一系列技术　创新政策（见表６）。在相关政策的引导下，建材企　业加大自主创新投入力度，科技创新平台建设取得　新进展，形成了比较完善的技术创新支撑体系。技　扩大资源综合利用总量和范围是实现建材工　业转型升级的重要举措。为提高建材工业综合利用　水平，政府主管部门相继发布系列政策（见表５）。在　相关政策法规的推进下，建材工业资源综合利用　量持续增长，２０１５年资源综合利用量超过１０亿　选　寺白２０１６年第１４卷　２６　国猫冶寺匀　（ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ　ＧＵＩＤＥ　ＴＯ　ＢＵＩＬＤＩＮＧ　ＭＡＴＥＲＩＡＬＳ）　术装备水平不断提升，产业优化升级技术得到较大　程度的提升和应用。“十二五”时期，建材行业共有　１．４新兴产业政策　为应对传统产业产能严重过剩、新兴产业发　展滞后的结构失衡局面，发改委、工信部、住建　部等部门发布了一系列政策（表８）。随着相关政策　的不断发布和行业内对建材新兴产业认识的逐渐　加深，建材新兴产业正逐渐成为建材企业发展的　１３项科技成果获得国家科技奖励（见表７）ｌ２１。　表６建材工业技术创新政策表　发布时间　２０１１正　发布机构　工信部　发改委　政策名称　铲业关键共性技术发展指南　（２０１１年）》　新方向。新兴复合材料风力发电叶片、超薄超白　功能型液晶基板玻璃、高性能玻纤与特种玻纤制　品、高档碳纤维、石墨烯制品等一批建材新兴产　业已具备了一定规模。　表８建材工业新兴产业政策　发布时间　发布机构　政策名称　２０１１矩　《国家重点节能技术推广目录　（第四批）》　《国家重点节能技术推广目录　（第五批）》　于促进企业技术改造的指导　意贝》　铲业关键共性技术发展指南　（２０１３年）》　《国家重点节能技术推广目录　（第六批）》　《国务院关于促进企业技术改造　的指导意见》　《关于加大重大技术装备融资支　持力度的若干意见》　２０１１在　发改委　国务院　工信部　发改委　国务院　２０１２矩　２０１３拄　２０１３自Ｅ　２０１４　ｚ０１ｚ年　工信部　２０１３年　２０１３年　２０１３年　２０１４年　发改委工信部　工信部　国务院　嚣拳餐鬈墓耋　纛；　簧荛　《钱略陛新兴产业重点产品和服务指导目　惭材料产业标准化工作三年行动计戈　幼口快推进碳纤维行业发展行动计戈　供于加快发展生产性服务业、促进产业　结构调整升级的指导意见》　２０１４年　工信部进出口银行　《国家鼓励发展的重大环保技术　２０１４年工信部科技部和环保部　装备目录（２０１４年版）》　２０１４钜　发改委　《关于印发关键材料升级换代工　程实施方案的通知》　《首台（套）重大技术装备推广　应用指导目录（２０１５年版）》　砖宦＿讨工业鼓励推广应用的技术　和产品目录（２０１６—２０１７年本）》　２０１５在　工信部　工信部　工信部　工信部　２０１５年　２０１６往　２０１４年住建部工信部《绿色建材评价标识管理办法》　铲业技术创新能力发展规划　（２０１６—２０２０年）》　健材工业鼓励推广应用的技术　和产品目录（２０１６—２０１７年本）》　２０１４年住建部工信部《关于推广应用高性能混凝土的若干意见》　２０１４年建筑　联合《中国建筑材料工业新兴产业发展纲要》　《促进绿色建材生产和应用行动方案》　色建材评价标识管理办法实施细贝蝣　色建材评价技术导则（试行）》　２０１６正　２０１５年住建部工信部表７　２０１１　２０１５年建材行业获得国家奖项重大科技成果表　２０１５年住建部工信部　霉　项目名称　年份　获奖情况　新技术及其在动高压领域的应用　“　蓑巢赛　誊　譬　；曩　ｚｏ　国家技术发明二等奖　一　２态　‘键装备的研发与应用　产线粉磨关２０１１国家科技进步二等奖　一　２０１５年住建部工信部　２０ｌ５年工　ｉｌ　委　于加快石墨烯　创新发展的若干意　１．５两化融合政策　３套　成套技术及产业化开发　过率玻璃２０１　１国家科技进步二等奖　１。　一　喜　毒　量评价技术及应用　料环境负荷定２０１２国家科技进步二等奖　一　篡翌　设计｝§　皂　瓷的２０１２国家技术发明二等奖　成套制备技术与应用　一　、推动信息化和工业化深度融合是加快转变发　展方式，促进四化同步发展的重大举措，是走中　国特色新型工业化道路的必然选择。推动建材工　４５６銎　”关键技术及应用　性调控与超早强２０１３国家技术发明二等奖　、　一　业两化融合，对于破解行业发展瓶颈，实现转型　升级，具有十分重要的意义。为加快推进建材工　业两化深度融合进程，全面提高行业发展质量和　效益，以工信部为主的行业主管部门发布了一系　列两化融合推进政策（见表９）。在相关政策的推动　７　点工程中２０１２国家科技进步二等奖　防治碱集料反应的应用　１。　一　８　材料成套制备技术及其典型工程　喜蓑某　粪鬓量呈　２０１３国家科技进步二等奖　国Ｉ冢科扳进步二岢吴　雾　懋　技术及产业化应用　制与节能关键２０１３国家科技进步二等奖　一　９１０妻差Ｉ微结构调控　　体光催化材料制备与２０１４国家自然科学二等奖　一　下，建材工业积极探索信息化和工业化融合发展　１　１　成型体结构设计、控制、制备及　国冢技木发明二，鳖器萋翕彗　鐾箱　需客曩２０１４国家技术发明二等奖　寺哭　毫鍪謇　技术与装置开发及工程应用　关键２０１４国家技术发明二等奖　、　一　方式，并在两化深度融合方面取得了一定成效。　２０１５年建材工业数字化研发设计工具普及率达到　４７．４％，关键工序数控化率达到５０．５％ｍ。　１２１３笺　誊　能测试与评价关键技术及应用　妻　性２０１４国家科技进步二等奖　一　２７　选　寺匀２０１６年第２４期　表９建材工业两化融合政策　发布时间　发布机构　政策名称　２．６国际化水平有待进一步提升　目前，我国建材工业实施“走出去”、开展国际　产能合作仍处于起步阶段，政府引导和扶持政策　体系、境外投资服务体系等尚不健全。受国际政　治环境和文化差异的影响，企业“走出去”面临　２ｏ１　１年工信部等５部门　关于加快　簇｝　｛ｌ　业化深度融　１０１３￣ｚ　工信部《詹息化　警拿　项行动计　２ｏ１４￣ｚ　工信部《信息化和工业｛　管理体系要球》　经营性风险和非经营性风险的双重挑战。与世界　２０１４￣　工信部　原材料　擘　推进计划　２０１４￣ｇ　工信部　信息化和毛　高３　体系评定管　２０１５￣　工信部　原材料　擘　推进计划　２０１６年　工信部《信鼠化和］＿、Ｉ　鬲　合寿月蕈　见戈ＩＩ》　知名品牌相比，我国建材产品的品牌知名度、美　誉度和用户忠诚度尚有很大差距。　３　对２０１７年建材工业发展的思考　３．１加大控制新增产能压减过剩产能力度　控制新增产能和压减过剩产能是行业能否真　２　建材工业发展存在的主要问题　２．１传统建材产能严重过剩　尽管“十二五”期间建材工业加大了落后产能　正实现稳增长的关键。《国务院办公厅关于促进建　材工业稳增长调结构增效益的指导意见（国办发　［２０１６］３４号）》提出“到２０２０年，再压减一批水泥　熟料、平板玻璃产能，产能利用率回到合理区　间”。２０１７年建材工业应继续坚决控制新增产能，　压减过剩产能，２０１７年底前，暂停实际控制人不　淘汰力度，并明显降低了新增产能数量，２０１５年　水泥熟料和平板玻璃产能利用率尚不足７０％，水　泥、平板玻璃等传统建材产能的严重过剩仍是行　业亟需解决的问题。　同的企业间水泥熟料、平板玻璃产能置换　。各产　业在确保按照现有标准完成淘汰落后任务的基础　上，严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等　２．２建材新兴产业发展较慢　当前我国建材新兴产业处于规模外延扩张的　初级阶段，受技术研发与储备不足，科技创新成　果产业化转化水平较低，发展重点和瓶颈并不清　晰等因素影响，尚不能承担起支撑建材行业转型　升级的重任。　２．３技术创新步伐仍需加快　目前，行业技术创新大多依靠大型企业集团，　国家法律法规和标准。研究制定各产业淘汰落后　产能新标准并争取尽快出台，加快“去产能”进程。　制定低效产能淘汰标准、关停并转和退出市场的　行动；ｂ－案，为进一步淘汰落后和转型升级奠定基　础。创新提升一批国家和行业标准，淘汰一批相　对落后并已失效的产品和装备标准，率先推动标　准本身的转型升级，推动行业转型升级迈出实质　步伐。同时，制定出台鼓励水泥企业错峰生产的　优惠政策，建立以市场为主导的长效机制，形成　错峰生产措施常态化。　３．２推进联合重组提高企业生产集中度　国办发［２ｏ１６１３４号文提出“水泥熟料、平板玻　璃产量排名前１０家企业的生产集中度达６０％左　多数建材企业尚未建立有效的研发创新体系，建　材企业普遍技术研发投入不足，基础理论研究不　足，产业技术难以有突破性的提升与扩展。　２．４绿色发展任重道远　作为典型的资源能源依赖型产业，建材工业　的烟粉尘、二氧化硫和氮氧化物排放量均位居全　国２１２业部门前３位，面对资源能源、环境约束，　加快提升行业自身节能减排水平迫在眉睫。　２．５生产服务业整体发展缓慢　右”。２０１７年建材工业兼并重组的重点在于继续　突破体制、机制和政策障碍，注重发挥大企业集　团的主导主体作用，并积极发挥政策引导。通过　支持优势企业搭建产能整合平台，利用市场化手　段推进开展跨地区、跨所有制兼并重组，以合并、　由于长期以来建材３２业发展重点主要放在生　产环节，建材生产服务业成为行业发展的薄弱环　节，现代物流、电子商务、设计、认证、评估等　生产服务业发展缓慢，已不能适应未来行业发展　的需要。　股权收购、资产收购、资产置换、债务重组等多　种方式，实施强强联合、兼并改造困难企业和中　国才　寺　２０１６－￣－７＃；１４卷　２８　李寺匀（ＤＥｖＥＬ０ＰＭＥＮＴ　ＧｕＩＤＥ　Ｔ０　ＢＵＩＬＤｌＮＧ　ＭＡＴＥＲＩＡ【ｓ）　小企业，进一步优化产能布局，提高生产集中度。　３．３加快建材新兴产业发展步伐　加快建材新兴产业发展是建材工业转型升级、　２０１７年建材工业应继续探索国际产能合作新　模式，除进一步开展相对比较成熟的“ｑ－程承包＋　融资＋运营”等合作外，还应鼓励重点企业结合“一　带一路”战略，在沿线条件适宜的国家开展建设一经　走可持续发展道路的必然要求。２０１７年应不断加　强建材新兴产业产品标准与应用标准的衔接，完　善建筑部品、绿色建材、无机非金属新材料、矿　物功能材料等建材新兴产业的技术标准体系。同　营一移交（ＢＯＴ）、政府和社会资本合作（ＰＰＰ）等方　式。同时，应鼓励行业骨干企业通过资本运作、　以兼并重组、参股人股等多种方式参与国际市场　时，随着业内对建材新兴产业重视程度的日趋提　高，通过重大创新项目和重大专项获得更多的专　项政策和资金支持，促进相关产品的生产和推广　应用。　的投资与经营，突破建材生产能力主要布局在国　内的发展格局，加大在国外布局新的生产能力。　４　结论　综上所述，尽管“十二五”以来国家及行业主　管部门出台了系列建材产业政策，并产生了一定　３．４提高绿色发展水平　如何推广绿色建材、提升清洁生产水平、发　展循环经济，提高建材工业整体绿色发展能力，　是２０１７年乃至“十三五”时期建材工业发展的主要　任务。　的执行效果，但仍然存在影响和制约行业健康、　有序发展的结构性矛盾和问题。２０１７年建材行业　需要在化解过剩产能、推进联合重组、壮大新兴　产业、提高绿色发展水平、加快两化深度融合、　推进国际化发展方面加大力度，以期进一步加快　行业转型升级步伐。　推广绿色建材是住建部和工信部共同推进的　重点工作，两部门已发布第一批绿色建材评价标　识。２０１７年在绿色建材评价标识管理体系逐步建　立的基础上，发布绿色建材产品目录，拓宽和增　加绿色建材应用范围。继续鼓励建材传统产业加　快实施以节能减排为主要目标的技术改造升级，　参考文献：　ｆ１１工业和信息化部．工业和信息化部关于印发建材工业发展规划　（２０１６－２０２０年）的通知［ＥＢ／ＯＬ］．［２０１６—０９—２８］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｉｉｔ．ｇｏｖ．　ｃｎ／ｎ１　１４６２９５／ｎ１６５２８５８／ｎ１６５２９３０／ｎ３７５７０１７／ｃ５２７９９５９／ｃｏｎｔｅｎｔ．ｈｔｍｌ　推广适用于建材窑炉烟气脱硫脱硝除尘综合治理、　煤洁净气化等成套技术装备，开展清洁生产技术　改造。继续积极推进尾矿、粉煤灰、煤矸石、副　『２１中国建筑材料联合会．建材联合会发布建材工业“十三五”发展　指导意见『ＥＢ／ＯＬ］．［２０１６—０８—２５］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｂｍｉｎｆｏ．ｃｏｍ／ＢＭＩ／　８ｓ　ｇｈｚｔｂｄ，５３４１３８／６３２３５３１／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ　产石膏、矿渣、电石渣等大宗工业固废的综合利　用，逐步开展赤泥、铬渣等大宗工业有害固废的　无害化处置和综合利用。　３．５加快两化深度融合　ｆ３１国务院办公厅．国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构　增效益的指导意见『ＥＢ／ＯＬ］．『２０１６—０５—１８］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｏｖ．ｃｎ，　ｚｈｅｎｇｃｅ／ｃｏｎｔｅｎｔ／２０１６—０５／１８／ｃｏｎｔｅｎｔ５０７４４１６．ｈｔｍ　＿收稿日期：２０１６－１１－２４　随着新一代信息通信技术的快速发展及与先　进制造技术不断深度融合，智能化、数字化、网　作者简介：富丽（１９７４－），女，汉族，黑龙江鸡西人，　硕士，高级工程师，研究方向：建材产业发展。　络化、日益成为未来建材工业发展的主要趋势。　２０１７年建材工业应加快推进生产过程和制造工艺　的智能化，全面提升建材企业研发、生产、管理　（责任编辑：熊云川）　和服务的智能化水平。其中水泥、玻璃、陶瓷、　玻纤等行业的智能化工厂和数字化车间建设将大　有可为。　３．６推进国际化合作　提升国际产能合作的水平和层次，实现由产　品输出为主向技术、品牌、模式、资本输出为主　的升级，已成为建材工业“走出去”的重中之重。　２９　选　寺匀２０１６年第２４期