提升湖北省装备制造业竞争力的并购途径
【摘要】 湖北省是我国装备制造业传统大省，尽管基础较好但存在着“产业总体规模不大、结构不尽合理、协作配套体系不完善”等问题。文章运用产业竞争力理论，采用对比方式概述了湖北省装备制造业的发展现状，剖析了湖北省装备制造业发展过程中存在的问题，探索了助推湖北省装备制造业竞争力提升的并购路径。
【关键词】 湖北省装备制造业 竞争力 并购
一、引言
经过多年发展，我国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱产业。特别是《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发〔2006〕8号）实施以来，装备制造业发展明显加快，重大技术装备自主化水平显著提高，国际竞争力进一步提升，部分产品技术水平和市场占有率跃居世界前列。我国已经成为装备制造业大国，但产业大而不强、自主创新能力薄弱、基础制造水平落后、低水平重复建设、自主创新产品推广应用困难等问题依然突出。为应对这一系列问题，一些装备制造龙头企业通过并购方式来发展自己，提高自身的行业战略地位。陆燕荪指出装备制造业的发达与否，是衡量一个国家国民经济持续发展的物质基础是否雄厚的产业之一，我国的装备制造业应该在政府的支持下，必须搞好国产化，抢占市场的制高点，努力进入产业链的高端，以扩大出口，同时利用本土化制造的扩散效应，加强自主创新的力度，这样就有可能实现跨越式的发展；陶良虎认为湖北要成为中部崛起的重要战略支点，必须重视发展装备制造业，使之成为湖北实现“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”的载体，成为湖北率先实现中部崛起的产业支点。
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二、湖北省装备制造业的发展现状
湖北省作为我国中部崛起的战略支点，中国工业重点建设地区，积极贯彻落实国家装备制造业调整和振兴规划，推进一些装备制造优势企业的整合重组，提高企业的生产技术，自主研发创新能力和管理经验，推进重大技术装备成套化、自主化工作，培育一批重点企业和重点产品，提高本地配套水平，增强了在国内外市场的竞争力。
1、总体发展态势
根据湖北省经济和信息化委员会发布的数据显示，2010年，在国家扩内需、调结构、促转变等一系列政策措施的积极作用下，湖北省装备制造业全行业呈现出生产高速增长、运行质量不断提高、效益大幅增加、结构逐步优化的良好发展态势。全年完成工业增加值亿元，同比增长%，增幅高出全省工业个百分点，高出全国装备制造业个百分点。完成工业增加值占全省工业增加值比重达%，拉动全省工业增长个百分点，对湖北省工业增长贡献率达%。其中重点行业——交通运输设备制造业发展令人振奋：汽车行业完成工业增加值亿元，同比增长%；全年汽车产量达万辆，居全国之首。具体见表1及图1。
2、细分行业状况
分行业看，2010年湖北省装备制造业各分行业工业增加值均保持高速增长，其中：金属制品业增长%，通用设备制造业增长%，专用设备制造业增长27%，交通运输设备制造业增长%，电气机械及器材制造业增长27%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长%，仪器仪表及文化、办公机械制造业增长%。与此同时，装备制造业固定资产投资也实现了快速增长，全年共完成固定资产投资亿元，同比增长47%。其中，金属制品业增长%，通用设备制造业增长%，专用设备制造业增长46%，交通运输设备制造业增长%，
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电气机械及器材制造业增长%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长%，仪器仪表及文化、办公机械制造业增长%。具体见表2及图2。
3、地域分布状况
从地域上看，湖北主要有“武汉”、“荆宜”、“襄十”（即武汉城市圈、荆州和宜昌、襄阳和十堰）三大装备制造业集聚区。武汉城市圈已经形成涉及数控机床及板料加工机械、发电与输变电设备、石油化工工程成套设备、冶金设备、环保设备、航天军工装备等一批产业特色突出、专业分工较合理、协作配套较完善、创新能力较强的创新型装备制造业产业集群，重点龙头大型企业带动中小型企业发展，国有企业和地方民企共同发展合作的局面。如烽火科技、武重集团、华中数控、三江航天、武汉凡谷、高德红外等一批企业都在各自行业处于优势地位。
“荆宜”地处湖北西南部，有良好的装备制造业发展历史，许多优秀的装备制造企业都是在这里诞生的“老三线”，然后又在近20多年里走出大山转型发展。从总体看，这里的装备制造业与全国50个中类186个小类相比，门类相对较少，但是产业优势比较明显，船舶及配套、水工、大型数控机床、航天、光电、电气、港口设备等在全省占有一定地位，并且产品竞争力较强，如深水下潜、图像图形匹配处理、远程图像扫描跟踪技术属国际先进水平，长机米铣插数控机床为世界首台，多数机床达到国际先进水平，世界首台智能船用低速大功率柴油机通过国家鉴定，达到国内领先、国际先进水平，宜昌船厂成为长江中上游万吨级无限区船舶生产基地等。
“襄十”是我国汽车工业的重要生产地区之一，也是湖北省装备制造业的传统优势地区。这里地处鄂西北，与豫、陕相接，在武汉、郑州、西安这三大城市中间，具有极其重要的战略地理位置，也是我国重要的交通中转站之一。“襄十”地区已形成了一套完整的汽
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车产业发展模式，整车生产与汽车零配件双管齐下。在汽车产业的带动下，又逐步形成了以模具制造、汽车生产线专用输送带（链）装置、新型感应热处理成套设备、新型农用机械为主的装备制造业产业群。同时，在航天军工，光电信息等一些高端装备制造领域也取得了较大的发展，东风汽车、新华光、航宇救生等一批单位的产品和技术均处于行业内领先地位。
三、湖北省装备制造业存在的主要问题
改革开放以来，湖北装备制造业取得了长足发展，尤其是近几年，湖北省装备制造业呈现出良好的发展态势。但与先进省份相比发展依然滞后，与建设中部地区重要的装备制造业基地的内在要求相比，湖北装备制造业还存在着较大差距。主要表现在以下方面。
1、产业总体规模不大，协作配套体系不完善
与绝大多数装备制造业与先进省份相比，除汽车产业有一定的规模优势外，湖北其他装备制造业的规模均不大，尚未形成合理的生产规模和产业集聚效应，中低端技术水平的装备多，高技术水平的装备少，信息化程度低，高端设备与产品缺乏核心技术。2010年，除汽车产业外，湖北省装备制造业其他行业主营业务过30亿元的重点企业仅10家左右，显示出企业产出规模仍然偏小的“短板”，资本、技术、品牌实力等在市场竞争中无法与国内国际大型企业抗衡，现代制造服务业发展相对滞后。2010年，全省现代装备制造服务业主营业务收入仅100亿元，只占该省装备制造业的%，严重滞后于产业发展，与国外平均水平相差巨大。主要原因是产业协作配套体系不完整，设计策划、技术研发、物流服务等相对薄弱，提供全面解决问题方案的能力还比较弱，一些具有优势的产品难成套供应，导致全省装备制造业处于价值链的低端，影响了行业整体竞争力的提高。
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2、产业结构不尽合理
从表2和图2中可以看出，交通运输设备制造业占据湖北省装备制造业的一半还多，绝大多数经济指标大幅领先于其他装备制造行业，是湖北省装备制造业的绝对优势产业。但在交通运输设备制造业快速发展的同时也产生了湖北省装备制造业各个行业发展不平衡的问题。当今油价上涨过快，国家出于节能减排、生态环保的目的出台汽车限购的政策，这一系列因素势必会对主要靠内需拉动的交通运输设备制造业造成不利的影响，从而对整个装备制造业的发展产生不利影响。同时，湖北省装备制造业的发展主要依赖于资本密集型产业拉动，技术密集型产业的发展较慢，还尚未形成高水平的产业研发体系和自主开发能力。
3、缺少具有国际竞争力的大型企业或企业集团
通过多年的发展，湖北已经拥有一批竞争力较强的装备制造企业，如武重、武船、烽火科技和华中数控等，并且在国内具有一定的影响力。但从整个产业来讲，湖北装备制造企业的竞争力还不强，特别是缺少具有国际竞争力的大型企业或企业集团。不仅与长三角、珠三角、东北这三大装备制造业传统优势区域仍存在着很大的差距，而且与我们的邻省湖南省相比也有不小的落后。例如，湖南的南车株机生产的电力机车不仅占我国铁路电力机车市场约50%的份额，而且在国际市场也很受欢迎，并且其生产的城轨车辆整车产品已打入发达国家市场和欧洲市场。更具有影响力的是，现在的湖南省正被逐步打造成了世界的“工程机械之都”。三一重工和中联重科已联合将混凝土机械的研制推向世界领先水平，并且两家企业均是世界工程机械的30强，一共拥有近三千项有效专利技术和约一千多个品种的完全自主知识产权产品。尤其是中联重科在近十年左右完成了国内外一系列的并购特别是在2008年收购了世界混凝土机械的顶级品牌——意大利cifa公司之后一跃成为全球混凝土机械第一名。与此相比，湖北却没有几家处于世界领先水平，具有国际竞争优势的
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大型装备制造企业。
四、湖北装备制造业竞争力提升的并购路径
严飞、张远为认为根据现代装备制造业的产业链条长，配套协作要求高等特点，通过实施以大公司和核心企业为龙头，发展“燕式”产业集群，是加快湖北现代装备制造业发展的重要途径；翁珺提出构建内、外部规模经济优势，发展湖北装备制造业的规模经济可以提高其竞争力。在促进湖北装备制造业的多项举措中，以并购重组为抓手，整合资源，加大投入，促进产业结构优化升级，是提升湖北省装备制造业竞争力的基本思路。而探索适合湖北装备制造业成长的并购路径，则是推动湖北装备制造业竞争力提升的重要切入点。
1、技术进入型并购
技术进入型并购旨在通过获得新的（产品）技术以进入新的产品市场（产业），属于以提升主并企业技术能力为主要动机的技术并购。理论上讲，只要并购获得了某种产品（企业原来不生产该产品且不拥有该产品的任何生产技术）的生产技术，该并购就应当视为技术进入型并购，而不考虑该产品（技术）与企业原产品（技术）关联度的大小。理论上，即使双方企业同属一个（细分）行业，也存在发生技术进入型并购的可能。为实证研究的方便，通常只把跨（细分）行业的技术并购视为技术进入型并购。技术进入型并购可以视作混合型并购的特例，其特殊性在于技术并购是通过产品技术及技术能力的获取实现双方优势互补，而普通混合并购考虑的关键因素往往是市场的扩展。当企业出于自身发展战略需要，欲进入新的产业领域（相关或不相关）时，可以实施技术进入型并购。借助目标企业的技术、市场、人才等资源构建的平台，技术进入型并购与新建等方式相比更易于进入新的领域，是传统企业跳出原产业领域、进入成长性好的产业领域的一条重要途径。例如，2010年二季度末期，以生产传统军用和民用光学玻璃元器件为主的中国兵器工业集团的
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子公司湖北新华光信息材料有限公司有条件的通过了中国证监会的审核，通过定向增发股票的方式控股重组了中国最早进行太阳能电池制造的专业公司之一——云南天达光伏科技股份有限公司，从而进军了太阳能光伏发电这一高新产业新领域。
技术进入型并购可以助推金属制造、电气机械、仪器仪表等大型传统装备制造企业的产业升级。但由于购并公司经理人员不熟悉目标公司所在行业的业务，或者由于在效率不高的并购活动上浪费“自由现金流量”，相对于同行业内的合并难度更大。管理者主义理论认为，跨行业并购的动因是追逐自身利益。效率理论也认为，跨行业并购的目的是降低经理人员自身的风险，而不是提高企业效率。因此，跨行业的技术进入型只适用于少数企业。
2、技术互补型并购
技术互补型并购是主要发生在两家拥有互补技术（特别是核心产品的关键技术）的大小企业间的并购，目的是为了同时提升主并企业和目标企业双方的竞争实力最终达到互利共赢。这类并购可以使大型装备制造企业完善其上下游产业链，增强自己的配套协同能力；可以使具有某项产品优势或是技术优势的中小型装备制造企业拓宽自己的产品输出渠道，吸引主并企业对自己技术研发的资金投入。例如，隶属湖北国资委主要从事专用汽车、特种汽车、军用汽车、汽车零部件生产的三环集团在2009年收购了曾是我国四大轴承生产基地之一的襄阳轴承。重组后，三环集团可以通过襄轴的轴承生产技术优势提高自己的汽车零部件这一传统优势项目，逐步实现把自己打造成为湖北省内的专用汽车和汽车零部件的航空母舰这一目标，而襄轴则可以通过三环的管理优势和资金优势优化自己的治理，增加自己优势产品生产和技术研发方面的资金投入，还可以将自己的产品直接给三环进行内部配套，这些都给襄轴带来了更大的发展机遇。正是它们在产品与生产技术上的互补，使它们互相能发生更大的协同效应，让自己各自的产业和技术得到了很好的升级。
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技术互补型并购可以促进专用设备、交通运输设备、计算机及电子通信设备等先进装备制造企业的竞争力提升。它不仅可以使处在同一产业中的上下游企业实现产业升级，企业之间的产品线得到互补完善，同时也可以让高新技术企业的先进技术与传统装备制造企业的产品融合到一起，例如，数控技术与机床产业的结合。
3、主动寻求被并购
以上两种并购路径中所列举的实例是湖北省内企业走出去并购目标企业或者是省内企业联姻提升自己的竞争实力，但在现实中，并不是所有的企业都有实力去并购其他的公司，很多企业在发展过程中都会遇到资源短缺、销售及市场份额下降、经营状况日趋恶化等问题，此时，主动地选择把自己的企业“卖掉”也可以看成是一种积极的选择，所以通过引进来一些具有优势的大型企业或集团公司也是一条壮大湖北省内装备制造行业的路径。例如，世界500强企业法国阿尔斯通在2007年对武锅的重组（引进外资企业）和中国兵器工业集团在2011年对武重的重组（引进大型央企）就使两家湖北省大型装备制造业企业扭转了颓势。但在引进外资企业时，我们必须要通过有效的评估和监管谨防跨国公司的恶意并购行为给国家的经济利益造成损失，甚至是给国家安全带来危害。
并购，能使优势企业完善自己，提升自己，更具有竞争力；能使处在困境中的企业得到各方面的支持重获新生。但是，装备制造业并购涉及产权配置、品牌塑造、市场整合、发展规划及传统文化等诸多问题，所以主并企业应当从战略、组织、文化、市场、技术、财务等各个层面做好尽职调查，研判能否掌控并购过程中可能发生的风险以避免并购中途夭折甚至被拖入泥潭，切忌为追求轰动效应而并购。总之，应当将技术并购战略与相关措施结合起来，加快建设“武汉”、“荆宜”、“襄十”（即武汉城市圈、荆州和宜昌、襄阳和十堰）三大装备制造业集聚区，努力把湖北省建设成技术自主化、制造集约化、设备成套化、服务网络化的全国重要先进装备制造业基地。
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（注：本文属湖北省教育厅重点项目：湖北制造业竞争力提升的技术并购路径与对策研究（项目编号：d）；武汉市软科学项目：关于武汉加快打造全国重要的先进制造业中心的战略研究（项目编号：20）。）
【参考文献】
[1] 国务院：2009—2011年我国装备制造业调整和振兴规划[z].2009.
[2] 陆燕荪：中国制造任重道远 装备中国责无旁贷——中国装备制造业现状与发展战略[j].机械工程学报，2007（1）.
[3] 陶良虎：装备制造业：湖北中部崛起的产业支点[j].湖北社会科学，2005（11）.
[4] 刘末：湖北省装备制造业增值突破两千亿[n].中国联合商报，2011-04-01.
[5] 湖北省经济和信息化委员会：湖北省装备制造业发展情况[z].2011.
[6] 严飞、张远为：产业集群：振兴湖北现代装备制造业的关键[j].当代经济，2009（19）.
[7] 翁珺：湖北装备制造业规模经济研究[j].当代经济（下半月），2006（6）.
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