中国加油站行业市场现状、竞争格局及行业发展趋势

中国加油站行业市场现状、竞争格局及行业发展趋

势

一、中国机动车保有量情况

近年来我国机动车保有量增速中枢稳中有升，2020同比6.9%增至3.72亿辆；随居民消费水平提升，未来机动车保有量有望持续增长。

2014-2020年我国机动车保有量情况

资料来源：公安部，华经产业研究院整理

二、中国加油站行业市场现状分析

目前，我国汽油和七成左右的柴油消费主要通过加油站零售。截至2020年，全国共有成品油零售企业11.2万个，较“十三五”初期（2015年）增加3734个，年均复合增长率为0.7％。其中，加油站10.2万座，增加5647座；加油点8388座，减少1811座；加油船1157万个，减少102个。

2014-2020年我国加油站数量及增速

资料来源：商务部，华经产业研究院整理

从我国加油站选址分布情况来看，2020年加油站布局在省道国道占比33.7%，县乡道23.8%，城区24.5%，农村12%，高速公路4.8%，水域及其他地区占比1.2%。

2020年我国加油站选址布局情况（单位：%）

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国加油站行业市场发展监测及投资前景展望报告》

三、中国加油站行业竞争格局分析

2020年中石化及中石油所自有、租赁、合资的加油站占比分别为29.1%、21.4%，是国内加油站行业的龙头企业，中海油占比1.4%，壳牌等外资企业占比1.4%，其他民营加油站占比44.4%。

2020年我国加油站市场格局（单位：%）

资料来源：公开资料整理

中国石油和中国石化拥有全国最优的加油站资源，双寡头贡献了国内约70%的市场销售份额。由于历史原因，中石油与中石化的加油站分布具有较强的地域性。由于中石油在北方和西部地区炼厂居多，其加油站相对于中石化也在相关地理位置上拥有更多数目，零售市场份额也更多；在中部和南部地区加油站数量相对较少，市场份额主要在中石化手中。据统计，2021年上半年中国石油加

油站数量为22508座，相比2020年年末减少111座；2021年上半年中国石化加油站数量为30716座，相比2020年年末增加3座。

2014-2020年中石油与中石化加油站数量对比

资料来源：各企业公告，华经产业研究院整理

2015年之前，中石油的单站日均加油量远高于中石化，但中石化一直缩减加盟商数量，巩固存量站零售能力，单站日均加油量持续攀升。而中石油持续的站点扩张拖累站点销售，2020年中石油单站年均加油量为3095吨/站，日均销量已下滑到10吨/日左右。

2014-2020年中石油与中石化单站年均加油量对比

资料来源：各企业公告，华经产业研究院整理

四、中国加油站行业发展趋势分析

1、精简管理人员，实现扁平化管理

虽然中石化、中石油逐步取消了大区公司，但是销售公司、省公司、地市公司的三级管理体制，依然存在机构庞杂、管理链条长、管理人员人浮于事的问题。相信随着企业改革深化，国有大型石油公司加油站管理也将向壳牌或者BP的区域化管理方式靠拢，实现扁平化管理。

2、普及自助加油

自助加油作为一种便捷的加油方式，是今后成品油零售业的发展方向，对企业控制用工总量、减轻员工劳动强度、提高人均劳效都有十分重要的作用。中石油、中石化这样占市场统治地位的大石油公司的加油站，在自助加油模式的推进过程中，必然会起到引领和示范作用。

3、多种经营模式并举

对加油站实行委托管理，可以解决企业用工总量大、解决企业劳动用工法律风险问题、解决零售网络资产效益最大化问题、解决市场完全放开后企业的竞争

力问题。特许经营(加盟或合作经营)具有品牌授予、产品输出和管理输出等特征，不涉及较大规模的资产移动，具有低成本的优势。在加油站终端网络开发过程中，采取特许经营型(加盟或合作经营)，可以快捷、低成本补充完善终端渠道、拓展并培育稳定的油品销售渠道、提升加油站品牌影响力。

4、高度重视健康、安全与环保

中国政府近年来逐步增加对加油站安全环保法规的重视程度，国家陆续颁布了《汽车加油加气站设计与施工规范》、《加油站大气污染物排放标准》。对加油站选址、平面布置、工艺设施、消防设施等做出了详细与严格的要求；规定了加油站汽油油气排放限值、控制技术要求和检测方法。从各方面对加油站的健康、安全与环保提出了严格的法规要求。

华经产业研究院研究团队使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式，全面客观的剖析加油站行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析加油站行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据加油站行业的发展轨迹及实践经验，精心研究编制《2023-2028年中国加油站行业市场发展监测及投资前景展望报告》，为企业、科研、投资机构等单位投资决策、战略规划、产业研究提供重要参考。