邻二甲苯市场分析1

邻二甲苯(OX)是生产苯酐(邻苯二甲酸酐，PA)、染料、杀虫剂等的化工原料，其中90%左右用于生产苯酐。苯酐是一种重要的有机原料，广泛应用于增塑剂、不饱和聚酯树脂、醇酸树脂、染料、医药、农业等行业。

1 国际市场 1.1 现状

2007年，世界邻二甲苯的总生产能力约为513.9万t/a，产量为374.1万t，消费量为373.9万t，供销基本处于平衡状态。其中，亚太地区生产能力占世界总生产能力的54.8%，西欧地区占12.9%，中东欧占11.9%，北美地区占11.4%，南美地区占4.3%，其他地区占4.9%，亚太地区成为世界邻二甲苯产供销的活跃地区。2007年世界邻二甲苯供需状况见表1。

目前，世界上用于生产苯酐的邻二甲苯占其总消费量的90%，苯酐的产能及消费量左右着邻二甲苯的

消费量的增减。据美国SRI咨询公司分析，目前世界苯酐需求的年均增长速度为4%-5%，各国、各地区生产能力有所不同：美国苯酐需求疲软，邻二甲苯消费量萎缩，生产能力变小；欧洲及亚洲生产能力及消费量有所上升，亚洲成为目前世界最大的邻二甲苯生产和消费地区。

1.2供需预测

作为邻二甲苯的主要下游产品——苯酐，近年来北美地区市场需求疲软，苯酐生产商也在移师亚洲。预测未来一段时间内，除了现有装置的去瓶颈改造

提升产能外，北美不会新建邻二甲苯装置。2008-2011年间，世界上共有8套装置新建或扩建邻二甲苯装置，世界邻二甲苯新建或扩建装置状况见表2。

邻二甲苯的最主要用途就是作为苯酐的中间体，几乎90%的邻二甲苯都用于生产苯酐，因此苯酐的需求带动了邻二甲苯的消费。在今后的几年中，邻二甲苯用于生产苯酐的量将进一步提高，将占消费总量的92.5%，2007-2012年用于生产苯酐的邻二甲苯的消费增长率为3.3%，2012-2017年的消费增长率为2.5%。表3为2012年世界邻二甲苯的供需预测。

2 国内市场2.1供销现状

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目前，国内邻二甲苯方面产能不足，资源匮乏，半数左右产品依靠进口。2008年，国内邻二甲苯主要生产企业共有9家，总产能在94万t/a左右，产量为70万t左右，消费量为113万t。其中，中国石化扬子石化的产能最大，为26万t/a。表4为2008年国内邻二甲苯装置的生产情况。

在我国，邻二甲苯主要用于生产苯酐。苯酐是一种重要的有机原料，用途十分广泛，主要用于增塑剂和醇酸树脂、不饱和树脂、聚酯多元醇、涤纶树脂的生产，还可用于糖精、颜料、染料、医药、农药生产的中间体。随着苯酐下游产品应用的不断扩大，特别是随着我国建筑业和交通、电子、航空业的发展，防腐材料的广泛应用，不饱和聚酯树脂和醇酸树脂的大量使用，苯酐产品市场出现了供不应求和激烈竞争的局面，并带动了邻二甲苯的消费量呈稳定上升趋势。

2.2 进出口形势分析

在我国，因苯酐的需求量迅速增加，近几年邻二甲苯的进口量要远远大于出口量，但2008年的情况有了变化。尽管进口数量还是远大于出口量，但出口量已远大于2007年同期的水平。2008年，我国共进口邻二甲苯43.8万t；共出口邻二甲苯0.75万t。2008年邻二甲苯进出口海关数据见表5。从海关数据可知，2008年邻二甲苯出口主要集中在6月、7月和11月。

2008年，国内邻二甲苯进出口贸易以保税区仓储转口货物和一般贸易为主，2008年国内邻二甲苯进出口贸易方式详情见表6。

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2.3 2008年邻二甲苯价格走势

2008年初是邻二甲苯和苯酐的传统需求淡季，并且因为农历新年，国内生产减慢，价格没有太大的起伏。随着国际油价的上涨，外盘邻二甲苯价格上涨，国内生产企业也开始上调邻二甲苯的价格。4月份时，邻二甲苯出厂价格在9010元/t左右，而到7月初邻二甲苯出厂价格涨至为11210元/t左右，七八月份价格变化不大。到了9月，受国际金融危机的影响，国内邻二甲苯的价格下降，出厂价格降为9310元/t；至12月初，国内各主要邻二甲苯生产企业的出厂价已降至5900元/t左右。

2.4 供销预测

2.4.1 苯酐产能扩展统计

随着我国塑料加工业的迅猛发展，苯酐的市场需求持续增长。全球许多企业计划在华建设苯酐生产装置：巴斯夫计划在南京建10万t/a装置；新加坡科迪集团在珠海建8万t/a装置；我国台湾联成继中山、珠海和镇江工厂投产后也准备在天津、成都和辽宁等地投资建设新的苯酐工厂，总的扩充产能仍然十分巨大。2008年后国内部分新建苯酐装置情况统计见表7。由于国内目前已经进入苯酐装置建设的高潮期，邻二甲苯的需求压力将进一步扩大，必将导致国内邻二甲苯的需求短缺。

2.4.2邻二甲苯产能增长

目前，邻二甲苯国内第二大生产厂家为吉林石化公司产肩皂为13万t/a。该公司计划将其40万t/a的联合芳烃装置扩能，由原来的45万t/a扩增至55万t/a，邻二甲苯的产能相应也有所提高；2009年国内将有2个邻二甲苯的新装置投产。预计到2009年，国内邻二甲苯产能将达到132万t/a左右。表8为国内邻二甲苯装置的新建或扩建情况。

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3 我国邻二甲苯产业竞争力分析 3.1 优势

我国邻二甲苯生产商一般采用上下游加工一体化的生产模式，邻二甲苯作为商品的流通量不大。这样，保证了大部分产品都能够及时用于下游生产，不会发生库存或者其它原因而导致大量耗费。

3.2 劣势

随着我国苯酐需求量迅速增加，邻二甲苯的进口量急剧上升，我国邻二甲苯产能增长滞后的问题明·显暴露出来，主要表现在以下几个方面。

3.2.1 生产能力不足

我国邻二甲苯生产能力远不能满足市场需求，进口量相对较大，并且进口比重有增加的趋势。过分依赖进口，必然受国际市场供应和价格波动的影响较大，不利于自身产业和下游苯酐生产企业整体配套，从而制约我国苯酐工业健康发展。

3.2.2 企业生产规模偏小

我国邻二甲苯装置生产规模普遍偏小，与世界邻二甲苯装置生产能力差距较大。随着今后国际上邻二甲苯市场竞争日益激烈，生产能力5万t/a以下的装置都有被淘汰的可能，因而我国邻二甲苯装置规模结构将在市场竞争的压力下不断进行调整。

3.2.3 竞争力不强

迄今为止，我国邻二甲苯装置几乎全部从国外成套引进，致使邻二甲苯装置单位能力投资较大，生产成本高

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年份： 单位： 2010 吨 进口总数量： 出口总数量： 279,067.39(吨) (吨) 进口总美元： 出口总美元： 31,105.33(万美元) (万美元) 进口数量 进口美元 一月 46,678.36 4,832.58 二月 58,407.78 6,390.91 三月 55,460.73 6,247.21 四月 55,272.93 6,397.50 五月 63,247.59 7,237.13 六月

产品名称： 年份： 单位： 2009 吨 邻二甲苯 进口总数量： 出口总数量： 672,806.95(吨) 1.13(吨) 进口总美元： 出口总美元： 56,246.60(万美元) 0.28(万美元) 进口数量 进口美元 进口数量 进口美元 一月 47,269.98 3,194.95 七月 74,345.41 6,517.53 二月 68,558.86 4,908.97 八月 44,279.33 3,957.24 三月 63,160.00 4,773.35 九月 63,056.80 5,879.76 四月 64,811.25 5,417.20 十月 40,305.28 3,629.86 五月 61,311.34 5,211.09 十一月 42,483.07 3,737.59 六月 67,621.61 5,713.94 十二月 35,604.03 3,305.12 第 5 页 共 10 页

产品名称： 年份： 单位： 2008 吨 邻二甲苯 进口总数量： 出口总数量： 437,558.11(吨) 7,532.04(吨) 进口总美元： 出口总美元： 48,586.28(万美元) 945.18(万美元) 进口数量 进口美元 进口数量 进口美元 一月 41,859.91 4,427.52 七月 27,021.46 4,034.87 二月 58,477.37 6,199.81 八月 35,437.30 5,336.47 三月 45,512.20 4,905.83 九月 24,068.01 3,172.07 四月 49,344.13 5,553.68 十月 26,207.11 2,958.38 五月 29,160.68 3,500.17 十一月 19,542.42 1,541.25 六月 27,456.80 3,572.13 十二月 53,470.73 3,384.10

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产品名称： 年份： 单位： 2007 吨 邻二甲苯 进口总数量： 出口总数量： 558,413.83(吨) 3.72(吨) 进口总美元： 出口总美元： 61,129.69(万美元) 0.51(万美元) 进口数量 进口美元 进口数量 进口美元 一月 55,174.36 5,770.21 七月 38,904.07 4,407.19 二月 24,675.22 2,750.27 八月 56,391.36 6,263.28 三月 61,206.57 6,675.71 九月 40,219.18 4,390.93 四月 61,506.52 6,769.42 十月 44,337.08 4,715.50 五月 43,040.12 4,805.08 十一月 52,742.26 5,498.32 六月 44,211.31 5,236.94 十二月 36,005.79 3,846.84

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我国邻二甲苯市场分析2009-9-17

邻二甲苯(o-xylene) 是无色透明的液体，带有芳香气味。它溶于乙醇，但不溶于水。它有毒，可燃，能与强氧化剂发生剧烈反应。其中90%左右用于生产苯酐 (邻苯二甲酸酐，PA)、染料、杀虫剂等的化工原料。少量的邻二甲苯用作溶剂和制造杀菌剂，大豆除草剂和润滑油添加剂。

目前，我国邻二甲苯生产具有很强的垄断性，现有生产企业都隶属于中石化、中石油两大集团。国内邻二甲苯主要生产企业共有9家，分别是扬子石化、吉林石化、镇海炼化、齐鲁石化等。其中扬子石化的产量稳居第一，为26万吨/年。国内邻二甲苯产能不足，资源匮乏，因此中石化、中石油两大集团对国内邻苯资源的掌控非常强。截至2010年，将有大连福佳、惠州乙烯、吉林石化等民营和合资企业建成投产。国内邻苯资源两大寡头垄断的局面有望略有改善，邻二甲苯的产能相应也有所提高。

由于近几年新建投产的苯酐项目增多，使得国内苯酐产能超过100万吨/年，因此邻二甲苯的需求量逐年上涨，未来将以10%左右的速率增长。根据化工在线预计，2007-2012年用于生产苯酐的邻二甲苯的消费增长率为3.3%，2012-2017年的消费增长率为2.5%。在今后的几年中，我国邻二甲苯用于生产苯酐的量将进一步提高至消费总量的92.5%。

近年来，随着下游产品苯酐应用的不断扩大，带动国内邻二甲苯消费量呈逐年稳定上升趋势。据化工在线统计，我国苯酐的表观消费量已从2001年的30.7万吨逐步递增到2008年的113万吨。由于我国邻二甲苯产量不能满足下游苯酐的需求，每年需从国外进口。由于苯酐的需求量迅速增加，近几年邻二甲苯的进口量要远远大于出口量，但2008年情况有了变化。尽管进口数量还是远大于出口量，但出口量已远大于2007年同期的水平。

我国邻二甲苯生产商一般采用上下游加工一体化的生产模式，即生产的邻二甲苯大都供自己下游生产线作原料，将其作为商品的流通量不大。这样，保证了大部分产品都能够及时用于下游生产，不会因为库存或者其它什么原因而导致大量耗费。随着我国邻二甲苯下游产品苯酐需求量迅速增加，邻二甲苯的进口量急剧上升，我国邻二甲苯产能发展滞后的问题明显暴露出来，主要表现在以下几个方面：

首先，生产能力不足。我国邻二甲苯生产能力远远不能满足市场需求，进口量相对较大，并且进口比重有增加的趋势。过分依赖进口，必然受国际市场供应和价格波动的影响较大，不利于自身产业和下游苯

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酐生产企业整体配套，从而制约我国苯酐工业的健康发展。其次，企业规模偏小。我国邻二甲苯装置生产规模普遍偏小，与世界邻二甲苯装置生产能力差距较大。随着今后国际邻二甲苯市场竞争日益激烈，产能5万吨/年以下的装置都有被淘汰的可能，因而我国邻二甲苯装置规模结构将在市场竞争的压力下不断进行调整。最后，竞争力不强。迄今为止，我国的邻二甲苯装置几乎全部从国外成套引进，致使邻二甲苯装置单位能力投资较大，生产成本过高。

随着我国塑料加工业的迅猛发展，苯酐的市场需求持续增长。由于国内目前已经进入苯酐装置建设的高峰，邻二甲苯的需求压力将进一步扩大，必将导致国内邻二甲苯的需求短缺。因此，今后我国应该积极扩大邻二甲苯生产能力，新建装置应该在5万吨/年以上，同时积极研究开发新技术，降低生产成本，提高市场竞争力。

邻二甲苯是以煤或石油为原料，通过化学加工和化工分离而制得的。最早邻二甲苯是从炼焦的煤焦油中获得，随着石油化工技术的发展，从石油中衍生得到的产品量不断增多，目前邻二甲苯主要由石油通过加工来生产。

邻二甲苯主要用于生产邻苯二甲酸酐(俗称苯酐)，苯酐是-种重要的有机原料，广泛应用于增塑剂、不饱和聚酯树脂、醇酸树脂、染料、医药、农业等行业。

2008年，世界邻二甲苯的总生能力达到460.3万吨，总消费量约395.8万吨。目前，世界上用于生产苯酑的邻二甲苯占其总消费量的94%，苯酐的产能及消费量代表着邻二甲苯的消费量的增减。

2008年我国邻二甲苯的生产能力超过65万吨/年。我国邻二甲苯主要生产企业为扬子石化、吉化、齐鲁石化、镇海、南炼、辽阳石化等。其中扬子石化的产量稳居第一，目前其邻二甲苯的生产能力为23万吨/年。我国邻二甲苯生产商一般采用上下游加工一体化的生产模式，即生产的邻二甲苯大都供自己下游生产线作原料，将其作为商品的流通量不大。这样保证了大部分产品都能够及时用于下游生产，不会因为库存或者其它什么原因而导致大量耗费。随着我国邻二甲苯下游产品苯酐需求量迅速增加，邻二甲苯的进口量急剧上升，我国邻二甲苯发展滞后的问题明显暴露出来，主要表现在：（1）生产能力不足。我国邻二甲苯生产能力远远不能满足市场需求，进口量相对较大，并且比重有不断增加的趋势。过分依赖进口，必然受国际市场供应和价格波动的影响较大，不利于自身产业和下游产业苯酐生产企业整体配套，从而制约我国苯酐工业的健康发展。（2）企业规模偏小。我国邻二甲苯装置生产规模普遍偏小，与世界邻二甲苯装置生产能力差距较大。（3）竞争力不强。迄今为止，我国的邻二甲苯装置几乎全部从国外成套引进，致使邻二甲苯装置单位能力投资较大，生产成本过高。

我国的邻二甲苯主要用于生产苯酐，苯酐是一种重要的有机原料，用途十分广泛，主要用于增塑剂和醇酸树脂、不饱和树脂、聚酯多元醇、涤纶树脂的生产，还可用于糖精、颜料、染料、医药、农药生产的中间体。随着苯酐下游产品应用的不断扩大，特别是随着我国建筑业和交通、电子、航空业的发展，防腐材料的广泛应用，不饱和聚酯树脂和醇酸树脂的大量使用，市场出现了产品供不应求和激烈竞争的局面。

邻二甲苯(Ortho-Xylene)是以煤或石油为原料，通过化学加工和化工分离而制得的。邻二甲苯主要用于生产邻苯二甲酸酐(俗称苯酐)，苯酐是-种重要的有机原料，广泛应用于增塑剂、不饱和聚酯树脂、醇酸树脂、染料、医药、农业等行业。 目前，我国邻二甲苯的生产能力远远不能满足市场需求，国内最大的邻二甲苯生产厂家扬子石化公司计划在2006年下半年将其芳烃装置产能全面扩能，扩能完成后，其邻二甲苯装置的产能将从目前的15万吨/年扩增至20万吨/年；国内第2大邻二甲苯生产厂家吉林石化公司也计划在2008年将其40万吨/年的联合芳烃装置扩能，由原来的45万吨/年扩增至55万吨/年，邻二甲苯的产能相应也有所提高。2006年我国邻二甲苯的总生产能力约59万吨/年，2008年将超过65万吨/年。 我国邻二甲苯的主要进口来源国是韩国，日本及台湾省，尤其以台湾省所占比重较大。2006年出现了山东、广东、江苏三省进口量集中度高的局面，占全国进口量的77.54%。2006年我国邻二甲苯的总生产能力可达到约59万吨/年，而2006年我国邻二甲苯的总需求量将达到约85万吨，2006年我国邻二甲苯进口量为43.01万吨，其中还有很大的缺口。北京经纬万方信息咨询有限公司推出的《中国邻二甲苯产业研究分析报告》正是针对上述邻二甲苯产品特征，参考相关专家意见、依据国家统计局、中国石油与化工协会、国家海关总署及海外相关报纸的基础信息，经我公司对邻二甲苯相关企业与部门的实地调查与访问，对国内

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外邻二甲苯产品的生产布局、供需现状、竞争格局、进出口情况进行了详细阐述与分析，对未来行业发展的主要影响因素、投机风险及未来发展趋势作出预测，是邻二甲苯生产、投资及科研等相关人员了解目前邻二甲苯产品发展动态、把握企业定位和决策投资发展方向有意义的参考资料。凡未注明出处的均为北京经纬万方信息咨询有限公司内部资料

中国苯酐/增塑剂行业协会会长司俊杰指出，近几年我国苯酐行业得到了快速的发展，年产能已突破180万吨大关，年产量达到125万吨，其产能、产量均居全球首位。同时苯酐产能扩充、宏观经济发展的不确定性将影响未来苯酐工业的发展方向。

在日前上海举行的苯酐、增塑剂及上下游产业链峰会上，中国苯酐/增塑剂行业协会会长司俊杰指出，近几年我国苯酐行业得到了快速的发展，年产能已突破180万吨大关，年产量达到125万吨，其产能、产量均居全球首位；而原料邻二甲苯则发展缓慢，目前国内产能仅能满足市场需求的48.5%，超过50%比例需从国外进口，严重制约着苯酐行业的正常发展。从国内邻二甲苯新增能力看，供需矛盾短期内难以缓解。同时苯酐产能扩充、宏观经济发展的不确定性将影响未来苯酐工业的发展方向。

不饱和聚酯树脂作为苯酐的第二大应用领域，随着一些高附加值复合材料的发展，产能、产量逐年递增。天津合材树脂有限公司总工肖淑红表示，目前除国内树脂企业亚邦、天和、福田、华迅等都在扩产外，外资企业包括帝斯曼、华日、亚什兰等也已经进行了扩能增产的布局，美国AOC、法国克雷威利、日本UPAK、美国雷可德、意大利郎基尔和德国纪曼佐利也纷纷登陆中国建厂。

2009年苯酐在不饱和聚酯树脂行业的用量约为16万吨，但最近几年国内企业为了缓解原料上涨的压力，纷纷利用双环戊二烯、回收PET取代苯酐，制造低成本树脂，使苯酐在该领域的应用将受到一定程度的冲击。

邻二甲苯是苯酐的主要原料，但国内产能65万吨，每年有50万吨左右缺口依赖进口弥补。2009年邻二甲苯累计进口67.2万吨，而来自台湾的进口17万吨，占据总进口数量1/4，居各进口国之首。台湾邻苯总产能约45万吨，自身产能过剩，对我国出口仍有提升潜力，而ECFA协议无疑为此打开了一条绿色通道。邻苯关税仅为2%，按照规定，ECFA生效之后第一年就降为零。这样邻苯进口门槛大大降低，邻苯进口数量将迅速增加。一方面缓解国内邻苯产能不足、产品垄断等问题所牵出的价格居高不下问题，下游苯酐工厂利润微薄的状况或有所缓解，对于改善苯酐产业利润有着重要意义。

邻苯二甲酸二辛酯（DOP）是由于PVC软制品的塑料增塑剂，截至目前国内产能近300万吨，而表观需求不足200万吨，DOP产能严重过剩。DOP行业竞争激励利润微薄，进口关税设在6.5%对国内厂家有一定壁垒保护作用。但按照协议，ECFA生效之后第一年关税降为5%，第二年直降为零。台湾DOP总产能在53万吨，2008年和2009年台湾DOP进口量分别在7.9万吨和14.5万吨。随着关税下降，来自台湾的DOP进口必然激增，特别是一旦下降到零之后，台湾或很可能以量多价低优势挤占国内市场份额，未来DOP竞争局势无疑升级。但是面对有利于越严格的环保形势，DOP应用受到挑战，后期增塑剂产业调整升级步伐或要加快。不过邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯2种环保类增塑剂国内产能不足，如果关税下降至零，进口成本下降数量增多，对一些下游出口成品工厂而言是件益事。

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