个体商贸客户金融需求调研参考报告

20年8月13至17日，我们就“个体商贸客户金融需求”的课题，在南宁市各个体商贸商贸群体中展开调查征询卷。此次调研共三人，发放征询卷300份，其中有效答卷290份，回收率96.7%，10份由 部分缘故作废。

一、 调研背景：银行成立以来，我们从无到有，先后建成银行、个人网银、电视银行和银行系统，加上遍及城乡的ATM等自助渠道，成为电子渠道最完备的商业银行。个体商贸客户不断以来是邮储银行的重点客户群之一，从目前电子银行开展情况来看，个体商贸客户也是电子银行的重要目的客户群之一，调研个体商贸客户金融需求关 优化电子银行产品、有效推 进电子银行业务开展具有重要意义。

二、 调查对象：南宁市各个体商贸户。

三、 调查方式：征询卷调查，走访各商贸户，采取征询访谈的方式，用不记名方式随机抽样进展调查。

1.征询卷调查

2.深度访谈除了让调查对象填写征询卷外，调研团队还需要对调查对象进展深度访谈，引导调查对象说出其他更多征询卷未涉及的内容。(1)邮储银行电子银行(个人网银、银行、电视银行、银行、ATM)缺乏之处及改良建议;(2)希望邮储银行推出哪些新产品;(3)分别介绍一下在什么情境下会使用个人网银、银行、银行、电视银行以及ATM等电子银行。

四、 调研目的：理解个体商贸 客户的金融需求以及电子银行的使用情况。通过对邮储银行商贸客户金融需求以及邮储银行个体商贸客户电子银行使用情况，分析邮储银行商贸客户金融需求及电子银行为其提供效劳改良的方向。

五、 调研结果报告：时值暑假，地处南国的南宁酷暑难当，同班的许多同学都选择回到温馨的家度假。八月初，也确实是暑假期间，第六届全国大学生网络商务创新应用大赛的主办方--邮储银行下发了调研任务。作为千千万万参赛队伍中的一组，我们团队(携手飞跃)积极接下这一调研任务，躬身实践，深化社会，一丝不苟保质保量地完成了这次社会调查征询卷的实践活动，一那么是通过调研检验我们初赛方案的合理性跟可行性，以便后期参赛 方案的修正与完善;二那么通过参加调研活动，提高我们的社会实践才能跟参与认识，对以后走向社会这一实践的大舞台做经历积累。总之，参加这次调研活动，既完成了参赛环节中的方案施行任务，又极大地提高了我们各个方面的素养，获益匪浅。我们的团队共五人，其中两人在暑假参加了邮储银行南宁市总分行安排的网点业务实习，其余三人在暑假仍不忘通过网络工具获得联络，共同合作进展参赛方案的修正跟制造，同时也积极参与到这次调研活动之中。在邮储银行派发了各参赛组的调研任务后，我们在队长的组织下，首先做好调研前期预备，包括分析讨论南宁市个体商贸户分布情况跟我们三人各自的优缺点，部署出调研的地点分配跟时 间安排，从而保证了活动的高效顺利展开和完成。随后调研活动中，我们各司其职，分赴各自的调研地点完成任务，尽管炎热难当，有些调研地离校区较远，但没有一个人中途放弃，保质保量完成调研活动，维护了整个团队的利益。调研开展的第一天，考虑到调查征询卷中可能会出现填写方面的征询题，我们三人决定先一起调研半天，初步进入实践正轨状态，标准了调查征询卷的填写，为后期活动的展开开个好头。个体商贸户金融需求调查，无疑调查的对象被圈定 体商业运营户，像服装店，餐馆等有固定营业点，及其合法营业牌照的社会主义工商业参与者。在调查中，我们用随机抽样调查的方法，随机选择调查对象，本着“礼貌，随和， 务实”的理念，完成包括指导被调查者征询卷填写、普及邮储银行的现行金融业务、征集其对邮储银行的建议与他们关 银行业金融效劳需求等等工作，如实客观地开展调研，到达本次征询卷活动的真正目的。在调研的过程中，我们热情礼貌，非常多个体户也平易近人，非常好地配合了我们的征询卷活动，在此由衷地感激社会群众对我们调研活动的支持。有些被调查者质疑我们的征询卷是否合法，我们耐心肠讲解此次调研的目的，让其消除顾虑，采纳匿名填写征询卷，实在维护了他们的隐私等利益;有些不愿透露其月流水金额，关 有些店来说，这或许能够成为商业机密，我们也不去勉强他们去填，让其采取自愿的方式，如实客观填写一些愿 意透露的信息，绝大多数个体户依然挺支持我们的征询卷活动的，填完征询卷的同时，在我们的交流中，他们也说出了对邮储银行的建议及其业务创新上的改良意见;有些个体户回避我们的调查，考虑到他们的难言之隐，便不去强求。在调研中，每个人都热心积极，由衷地垂询倾听个体户对银行业的各种意见与开展大计的好提议，理解他们目前业务往来在金融效劳上所需的新效劳，如实客观地做笔录，掌握了深化社会，来自群众心声的第一手材料，相信这些关 邮储银行来说也是极其珍贵的。在调研的同时，也拍下了非常多活动现场的照片，以备日后完成调研报告所需的同时，这些实地照片，也算是对暑假团队精诚团结参与社会实践的一种缅怀与 纪念。随后的几天里，我们分头行动，效率提高了许多，耗时五天，圆满完成调研活动。接下来，我就此次回收来的有效征询卷做以汇总与分析。本次调研活动，下发征询卷300份，回收中有效的有290份，无效的10份多是没按照要求填写的作废征询卷。尽管不是所有的征询卷都有效，但结果仍然仍是可观的，仍然能到达本次征询卷的目的。被调查者男女性别比例平衡，年龄段在18至55岁之间，各个年龄段的人都有参与，其中25-30岁的青年占据绝大多数，这也符合如今年轻人爱好创业的实际。受访者的受教育程度多为高中、大专、本科阶段。由 我们随机调查的多为一般中小型商贸户，其每月的业务流水金额处 ”5万元及 一下”者居多，约合60%，“5万至20万”和“20万至50万”占有20%，余下的为50万及其以上，四个流水金额人口比约为6:3:1. 关 银行卡使用情况，邮储银行卡的持有率占三成，以农业银行卡、工商银行卡用户居多，持卡者办理账户业务有：账户查询，网上支付，转账汇款，个人贷款，个别的用户也用来投资理财，由 个体户月流水金额不多，多用现金进展业务往来，对银行提供的诸如信誉卡还款，外汇业务等等有些不清晰，故依然以传统的账户查询、个人贷款业务为主。被调查的个体户月使用邮储银行业务频率集中在1-5次。在商贸市场的网络工具有：能上网的电脑，能上网的。在调查中，有约八成的客户开通有 电子银行，他们开通网银的主要缘故是操作简单，附近有银行网点，功能多样等。至 每月使用网银的次数，以服装业的用户居多，非常多人通过网购来进货，但针对有些钓鱼网站冒充电子商务买卖平台，致使网银用户对日后接着使用电子银行表示犹豫与质疑，我们的电子商务网络平台随着计算机网络技术的日益开展，不可防止地遭到来自一些利欲熏心网络黑客的非法破坏，极大损害了网银用户的财产利益，这一点还需要银行业与互联网展开更好地合作，完善买卖系统，提高网络防攻击才能，维护好用户的利益。电视银行跟银行是邮储银行开设的两大新业务，创始银行效劳业改革的先河，但针对该项效劳刚起步，技术不是非常成熟，在社会上推行 的时日不长，故用户不是非常多。多数人使用的电子银行品种有：个人网银、银行、ATM。电子银行主要用 账户查询、网上支付、转账汇款、网上缴费，存取款，有部分用户开通银行用来充值、购置彩票、购置游戏点卡等。开通电视银行，银行的客户少，我们在调研中发觉非常多绝大多数个体商贸户对邮储银行的这两项新兴业务不是非常理解，同时，我们也耐心肠向他们讲解跟宣传了这一部分业务盲区。电子银行用户每月网购的次数“2次以内”，“3-5次”，“5次以上”所占比例约为4:3:3,非常多人在购物的时候会选择网购，得益 网购的平安便捷。通过这次调查，我们如实客观地理解到个体商贸户的金融需求，关 有些好的提 议，如“基 防止跨行业务办理难的征询题”而提出的“商业银行联盟策略”，我们也如实做有笔录，反映客户的真实需求，这些一手材料对银行业的整顿亦将大有裨益，努力做好业务优化与创新，效劳人民群众。如上确实是这次征询卷的如实记录。

六、 总结及建议：现代社会中，个体商贸业异军突起，是社会主义经济建立的重要团体，数量大，分布广，为人民群众的消费生活带来极大便利。但目前情势下，业务流水金额少的中小型企业，“三农”产业居多，这是邮储银行的一大有利客源，也是银行业内的一大市场。邮储在07年成功转型为集邮政、金融为一体的商业银行，其性质发生本质的变化，但一直坚持“效劳群众”的运 营理念，效劳 中小型、私人企业，信誉贷款，转账汇款等业务日臻成熟，拥有的客户群越来越大。而我们如今做题为“个体商贸户金融需求”的调研活动，深化客户，实在理解广大客户的金融需求，关 邮储银行的业务晋级，更好地效劳群众具有指导性、参考性的价值。下面，我就这次调查的实际，列出客户对邮储银行电子银行的部分最具代表性的建议如下：

一、 创新治理方式，提升运营层次;

二、 强化品牌认识，健全营销机制;

三、 优化产品构造，合效劳功能;

四、 健全效劳体系，提高效劳质量;

五、 强化部门工作职责，再造业务考评机制。附调研地点：广西南宁市大学路时代天骄广场及周边广西南宁市明 秀路秀灵路广西南宁市朝阳路20年8月20日